Investor relations
公司公告
2022年三川智慧科技股份有限公司社會(huì)責(zé)任報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2023-05-22三川智慧科技股份有限公司
Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd.
2022年年度報(bào)告
公告編號(hào):2023-013
二0二三年三月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人李建林、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人童為民及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)劉建華聲明:保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
本報(bào)告中如有涉及未來計(jì)劃、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)等方面的內(nèi)容,均不構(gòu)成本公司對(duì)任何投資者及相關(guān)人士的承諾,投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí),并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異。
公司在生產(chǎn)經(jīng)營中可能面臨房地產(chǎn)業(yè)周期性波動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新或產(chǎn)品更新、新產(chǎn)品新領(lǐng)域所面臨的市場(chǎng)開拓、商譽(yù)減值、應(yīng)收賬款回收、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn),有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素內(nèi)容與對(duì)策在本報(bào)告第三節(jié)“管理層討論與分析”之“十一、公司未來發(fā)展的展望”中“(三)公司可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施”部分予以描述。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為:以1,040,033,262股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元(含稅),送紅股0股(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。
目錄
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
第五節(jié) 環(huán)境和社會(huì)責(zé)任
備查文件目錄
一、載有公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)表。
二、載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件。
三、報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。
以上備查文件的備置地點(diǎn):公司證券部。
釋義
釋義項(xiàng) | 指 | 釋義內(nèi)容 |
三川智慧/公司/本公司 | 指 | 三川智慧科技股份有限公司 |
三川集團(tuán) | 指 | 江西三川集團(tuán)有限公司,系本公司的控股股東 |
山東三川 | 指 | 山東三川水表有限公司,系本公司控股子公司 |
三川金融 | 指 | 上海三川金融信息服務(wù)有限公司,系本公司全資子公司 |
甬嶺水表 | 指 | 溫嶺甬嶺水表有限公司,系本公司控股子公司 |
三川國德 | 指 | 杭州三川國德物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司,系本公司控股子公司 |
江川水務(wù) | 指 | 鷹潭市余江區(qū)江川水務(wù)有限公司,系本公司控股子公司 |
景川水務(wù) | 指 | 鷹潭市景川水務(wù)有限公司,系本公司控股子公司 |
川水工程 | 指 | 余江縣川水工程安裝有限公司,系江川水務(wù)子公司 |
鷹潭供水 | 指 | 鷹潭市供水集團(tuán)有限公司,系本公司的參股公司 |
三川實(shí)業(yè) | 指 | 鷹潭市三川實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,系本公司的參股公司 |
三川埃爾斯特 | 指 | 江西三川埃爾斯特水表有限公司,系本公司的參股公司 |
蘭銀租賃 | 指 | 甘肅蘭銀金融租賃股份有限公司,系本公司的參股公司 |
中稀天馬 | 指 | 中稀天馬新材料科技股份有限公司,系本公司的參股公司 |
江西川儀 | 指 | 江西川儀三川智慧水務(wù)科技有限公司,系本公司的參股公司 |
三川科技 | 指 | 江西三川科技有限公司,系本公司全資子公司 |
三川水泵 | 指 | 鷹潭三川水泵有限公司,系三川集團(tuán)控股子公司 |
三合科技 | 指 | 山西萬家寨三合智慧科技有限公司,系本公司的參股公司 |
北京天川 | 指 | 北京天川智聯(lián)科技有限責(zé)任公司,系本公司的參股公司 |
廣西三川 | 指 | 廣西三川智慧水務(wù)有限公司,系本公司控股子公司 |
上海儲(chǔ)睿達(dá) | 指 | 上海儲(chǔ)睿達(dá)智慧能源科技有限公司,系本公司的參股公司 |
水務(wù)研究院 | 指 | 三川智慧水務(wù)研究院(杭州)有限公司,系本公司全資子公司 |
三川通達(dá) | 指 | 北京三川通達(dá)智慧科技有限公司,系本公司控股子公司 |
三川稀土 | 指 | 贛州三川稀土有限責(zé)任公司,系本公司全資子公司 |
贛州川宇 | 指 | 贛州川宇國際貿(mào)易有限公司,系本公司控股子公司 |
吾愛易達(dá) | 指 | 蘇州吾愛易達(dá)物聯(lián)網(wǎng)有限公司,系本公司的參股公司 |
天和永磁 | 指 | 贛州天和永磁材料有限公司,系本公司控股子公司 |
贛州川益 | 指 | 贛州川益科技有限公司,系本公司的參股公司 |
產(chǎn)品收率 | 指 | 投入單位數(shù)量原料獲得的實(shí)際生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量與理論計(jì)算的產(chǎn)品產(chǎn)量的比值。 |
釹鐵硼 | 指 | 一種磁鐵,由釹、鐵、硼形成的四方晶系晶體,因優(yōu)異的磁性能而被稱為“磁王”,其特性硬而脆。 |
釹鐵硼廢料 | 指 | 在釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)加工過程中,產(chǎn)生大量的機(jī)械加工碎屑、邊角料和油泥碎屑,另外還有在研磨、壓制成型、焙燒的過程中殘留的原料。 |
熔鹽渣 | 指 | 通過電解熔融方式,利用稀土氧化物制備稀土金屬過程中產(chǎn)生的廢渣。 |
P507 | 指 | 化學(xué)名稱:2-乙基己基膦酸單2-乙基己基酯,無色或淡黃色透明油狀液體,一種萃取劑。 |
智能水表 | 指 | 一種利用現(xiàn)代微電子技術(shù)、現(xiàn)代傳感技術(shù)、智能IC卡技術(shù)、無線通訊技術(shù)對(duì)用水量進(jìn)行計(jì)量并進(jìn)行用水?dāng)?shù)據(jù)傳遞及結(jié)算交易的新型水表。 |
超聲波水表 | 指 | 利用超聲波時(shí)差原理,采用工業(yè)級(jí)電子元器件制造而成的全電子水表。與機(jī)械式水表相比較具有精度高、可靠性好、量程比寬、使用壽命長、無任何機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件、可任意角度安裝等特點(diǎn)。 |
物聯(lián)網(wǎng)水表 | 指 | 應(yīng)用無線通訊技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳和遠(yuǎn)程控制的最新一代智能水表。物聯(lián)網(wǎng)水表具有數(shù)據(jù)傳輸速度快、階梯計(jì)價(jià)、遠(yuǎn)程操控、預(yù)付費(fèi)、GPS定位、掉電關(guān)閥、異常預(yù)警等功能,適宜所有有無線通訊信號(hào)的區(qū)域內(nèi)水表的智能化改造。 |
電磁水表 | 指 | 一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來測(cè)量管內(nèi)水流量的感應(yīng)式計(jì)量?jī)x表,與傳統(tǒng)機(jī)械計(jì)量水表比較,具有零磨損、低壓損、寬量程、高靈敏度、易實(shí)現(xiàn)功能擴(kuò)展等優(yōu)點(diǎn),可以優(yōu)化供水用水和水貿(mào)易計(jì)量結(jié)算。 |
NB-IoT | 指 | 基于蜂窩的窄帶物聯(lián)網(wǎng)(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT),是萬物互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)重要分支。NB-IoT是IoT領(lǐng)域一個(gè)新興的技術(shù),支持低功耗設(shè)備在廣域網(wǎng)的蜂窩數(shù)據(jù)連接,也被叫作低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)。NB-IoT聚焦于低功耗廣覆蓋(LPWA)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)市場(chǎng),是一種可在全球范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用的新興技術(shù),具有覆蓋廣、連接多、速率低、成本低、功耗少、架構(gòu)優(yōu)等特點(diǎn),可以廣泛應(yīng)用于多種垂直行業(yè),如遠(yuǎn)程抄表、資產(chǎn)跟蹤、智能停車、智慧農(nóng)業(yè)、智慧水務(wù)等。 |
階梯水價(jià) | 指 | 對(duì)使用自來水實(shí)行分類計(jì)量收費(fèi)和超定額累進(jìn)加價(jià)制的俗稱。"階梯水價(jià)"充分發(fā)揮市場(chǎng)、價(jià)格因素在水資源配置、水需求調(diào)節(jié)等方面的作用,拓展了水價(jià)上調(diào)的空間,增強(qiáng)了企業(yè)和居民的節(jié)水意識(shí),避免了水資源的浪費(fèi)。 |
智慧水務(wù) | 指 | 智慧水務(wù)是指通過數(shù)采儀、無線網(wǎng)絡(luò)、水質(zhì)水壓表等在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采集城鎮(zhèn)供排水系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù),同時(shí)運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)實(shí)時(shí)感知城鎮(zhèn)水務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),通過數(shù)據(jù)分析對(duì)水務(wù)信息進(jìn)行及時(shí)處理,提供輔助決策支持,形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預(yù)警、智能調(diào)度、智能控制、智能處置和智能服務(wù)的全方位水務(wù)系統(tǒng)。 |
產(chǎn)銷差 | 指 | 自來水廠計(jì)量?jī)x表和用戶水表之間未收到水費(fèi)的水量,亦稱為"無收益水量"。產(chǎn)銷差的產(chǎn)生和管道漏損、計(jì)量不準(zhǔn)以及人為透漏水等因素有關(guān),目前國際先進(jìn)水平可以將產(chǎn)銷差控制在8%左右,但國內(nèi)一般水務(wù)公司產(chǎn)銷差15--20%左右,差距非常明顯。 |
窄帶物聯(lián)網(wǎng)水表 | 指 | 基于NB-IoT通訊技術(shù)的一款物聯(lián)網(wǎng)水表。該款水表將NB-IoT技術(shù)應(yīng)用于水表的數(shù)據(jù)采集、傳輸與控制等,可提升水表的數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性,降低產(chǎn)品的通信成本,增強(qiáng)水表的數(shù)據(jù)采集智能終端功能。 |
多感知超聲波水表 | 指 | 基于5G通信技術(shù),能實(shí)時(shí)感知水量、水質(zhì)、水壓、水溫等多種參數(shù)的水表。 |
DMA分區(qū)計(jì)量管理 | 指 | 即分區(qū)定量管理,是控制產(chǎn)銷差的技術(shù)管理模式。這項(xiàng)技術(shù)把整個(gè)供水管網(wǎng)系統(tǒng)劃分為若干個(gè)小區(qū),以小區(qū)為單位,對(duì)各個(gè)區(qū)域分開進(jìn)行管理,間接達(dá)到控制產(chǎn)銷差,保證其持續(xù)穩(wěn)定并達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。此套方案實(shí)際上是將營業(yè)管網(wǎng)的管理與水監(jiān)測(cè)控制相結(jié)合,從而使供水企業(yè)的運(yùn)營由粗放式管理逐步向營、管、控一體化的數(shù)字化精細(xì)管理過度。采用DMA分區(qū)計(jì)量管理,能夠一定程度地減少水務(wù)公司的管網(wǎng)漏損。 |
水司管網(wǎng)地理信息(GIS)平臺(tái) | 指 | 利用GIS空間數(shù)據(jù)管理技術(shù),將用戶關(guān)注的管網(wǎng)、附屬設(shè)施設(shè)備等疊加到帶有位置坐標(biāo)屬性的地圖上,從而賦予了地理屬性,地理屬性結(jié)合管網(wǎng)本身的屬性(管線的管徑材質(zhì)、設(shè)備的規(guī)格型號(hào)等)便可實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)空間數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理,既能全面反映一個(gè)城市供水管網(wǎng)總貌,又能看清每個(gè)設(shè)備的詳細(xì)信息,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)供水管網(wǎng)最完整、最徹底的管控。同時(shí)可利用平臺(tái)提供的各類空間分析工具,為科學(xué)的決策提供依據(jù)。 |
智慧水務(wù)管理系統(tǒng) | 指 | "智慧水務(wù)管理系統(tǒng)"即水務(wù)行業(yè)信息化綜合管理系統(tǒng),涵蓋了生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)、DMA系統(tǒng)、GIS系統(tǒng)、集抄系統(tǒng)和營業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)等功能模塊,具有數(shù)字供水、智能管控、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和水務(wù)物聯(lián)等功能。 |
報(bào)告期、上年同期 | 指 | 2022年1-12月及2021年1-12月 |
元、萬元 | 指 | 人民幣元、萬元 |
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
一、公司信息
股票簡(jiǎn)稱 | 三川智慧 | 股票代碼 | 300066 |
公司的中文名稱 | 三川智慧科技股份有限公司 | ||
公司的中文簡(jiǎn)稱 | 三川智慧 | ||
公司的外文名稱(如有) | Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. | ||
公司的外文名稱縮寫(如有) | Sanchuan Wisdom | ||
公司的法定代表人 | 李建林 | ||
注冊(cè)地址 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | ||
注冊(cè)地址的郵政編碼 | 335200 | ||
公司注冊(cè)地址歷史變更情況 | 2014年9月30日,注冊(cè)地址由江西省鷹潭市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)變更為江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | ||
辦公地址 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | ||
辦公地址的郵政編碼 | 335200 | ||
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 | http://www.firstwebrew.com | ||
電子信箱 | webmaster@ytsanchuan.com |
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 倪國強(qiáng) | - |
聯(lián)系地址 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 |
電話 | 0701-6318013 | 0701-6318005 |
傳真 | 0701-6318013 | 0701-6318013 |
電子信箱 | ytngq@aliyun.com | ytngq@aliyun.com |
三、信息披露及備置地點(diǎn)
公司披露年度報(bào)告的證券交易所網(wǎng)站 | http://www.szse.cn |
公司披露年度報(bào)告的媒體名稱及網(wǎng)址 | 《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn) |
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) | 公司證券部 |
四、其他有關(guān)資料
公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址 | 北京市西城區(qū)裕民路18號(hào)北環(huán)中心22層 |
簽字會(huì)計(jì)師姓名 | 譚哲 郭成 |
公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)
□適用 √ 不適用
公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問
□適用 √ 不適用
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
一、公司信息
股票簡(jiǎn)稱 | 三川智慧 | 股票代碼 | 300066 |
公司的中文名稱 | 三川智慧科技股份有限公司 | ||
公司的中文簡(jiǎn)稱 | 三川智慧 | ||
公司的外文名稱(如有) | Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. | ||
公司的外文名稱縮寫(如有) | Sanchuan Wisdom | ||
公司的法定代表人 | 李建林 | ||
注冊(cè)地址 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | ||
注冊(cè)地址的郵政編碼 | 335200 | ||
公司注冊(cè)地址歷史變更情況 | 2014年9月30日,注冊(cè)地址由江西省鷹潭市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)變更為江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | ||
辦公地址 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | ||
辦公地址的郵政編碼 | 335200 | ||
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 | http://www.firstwebrew.com | ||
電子信箱 | webmaster@ytsanchuan.com |
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 倪國強(qiáng) | - |
聯(lián)系地址 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 | 江西省鷹潭高新區(qū)龍崗片區(qū)三川水工產(chǎn)業(yè)園 |
電話 | 0701-6318013 | 0701-6318005 |
傳真 | 0701-6318013 | 0701-6318013 |
電子信箱 | ytngq@aliyun.com | ytngq@aliyun.com |
三、信息披露及備置地點(diǎn)
公司披露年度報(bào)告的證券交易所網(wǎng)站 | http://www.szse.cn |
公司披露年度報(bào)告的媒體名稱及網(wǎng)址 | 《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn) |
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) | 公司證券部 |
四、其他有關(guān)資料
公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址 | 北京市西城區(qū)裕民路18號(hào)北環(huán)中心22層 |
簽字會(huì)計(jì)師姓名 | 譚哲 郭成 |
公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)
□適用 √ 不適用
公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問
□適用 √ 不適用
七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
1、同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
八、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額
√ 適用 □不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 2022年金額 | 2021年金額 | 2020年金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | 5,942,808.44 | -525,091.59 | -277,090.37 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外) | 12,911,373.52 | 4,922,544.96 | 7,167,006.31 | |
債務(wù)重組損益 | -1,050,000.00 | |||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | -966,091.57 | |||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 10,252,600.26 | 16,720,672.42 | 18,831,354.46 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 222,777.13 | 614,293.16 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 29,453.87 | 290,179.39 | -3,469,310.08 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 115,739.82 | 282,451.50 | 85,635.62 | |
減:所得稅影響額 | 3,885,781.44 | 2,438,038.73 | 3,266,075.79 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 1,845,241.29 | 2,435,517.05 | 406,224.89 | |
合計(jì) | 22,470,953.18 | 16,073,886.46 | 19,279,588.42 | -- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況:
√ 適用 □不適用
公司本期其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目是代扣代繳個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
第三節(jié) 管理層討論與分析
一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
公司自成立以來,以科學(xué)用水、健康飲水為使命,主營業(yè)務(wù)涉及水計(jì)量、水運(yùn)營、健康水生活、智慧水務(wù)數(shù)據(jù)云平臺(tái)建設(shè)與大數(shù)據(jù)增值服務(wù)等,與智慧城市建設(shè)和城鄉(xiāng)居民生活息息相關(guān)。報(bào)告期內(nèi),公司響應(yīng)國家推動(dòng)稀土資源節(jié)約和綜合再利用的發(fā)展規(guī)劃,積極布局稀土資源回收利用行業(yè),利用釹鐵硼廢料和熔鹽渣生產(chǎn)高純度稀土氧化物,打造公司的重要產(chǎn)業(yè)板塊和業(yè)務(wù)增長極。
1、智慧水務(wù)行業(yè)
(一)行業(yè)基本情況
智慧水務(wù)是指通過數(shù)采儀、無線網(wǎng)絡(luò)、水質(zhì)水壓表等在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采集城鎮(zhèn)供排水系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù),同時(shí)運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù),實(shí)時(shí)感知城鎮(zhèn)水務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),通過數(shù)據(jù)分析對(duì)水務(wù)信息進(jìn)行及時(shí)處理,提供輔助決策支持,形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預(yù)警、智能調(diào)度、智能控制、智能處置和智能服務(wù)的全方位水務(wù)系統(tǒng)。智慧水務(wù)涵蓋原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈,基于統(tǒng)一融合和互聯(lián)互通的智慧化信息平臺(tái),保障“從源頭到龍頭”的生產(chǎn)、監(jiān)控、調(diào)度、營收、客服、運(yùn)營、運(yùn)維等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)時(shí)安全可控,全面提升水務(wù)管理的效率和效能,優(yōu)化服務(wù)品質(zhì),賦能水務(wù)公司完成新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)變與創(chuàng)新。
我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展主要可分為以下四個(gè)階段:機(jī)械水表和供水設(shè)備→智能水表和供水設(shè)備→水務(wù)信息化→智慧水務(wù)。機(jī)械水表和供水設(shè)備的測(cè)量傳感器和指示裝置均為機(jī)械原理和結(jié)構(gòu),需人工采集、記錄相關(guān)數(shù)據(jù),隨著人力成本的提升和水務(wù)智慧化管理的需要,將逐步被智能水表和供水設(shè)備所替代。智能水表和供水設(shè)備作為“水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)”的基礎(chǔ)載體和傳感器,是水務(wù)系統(tǒng)智能化改造的第一步,通過物聯(lián)網(wǎng)與現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)的整合,實(shí)現(xiàn)政府管理機(jī)構(gòu)、水務(wù)公司與水務(wù)系統(tǒng)的融合,后續(xù)整個(gè)水務(wù)系統(tǒng)智慧化都要依賴作為傳感器的智能水表和供水設(shè)備。水務(wù)信息化主要通過設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通,構(gòu)建一個(gè)可以集成各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的綜合管理平臺(tái),將來自不同系統(tǒng)的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)、挖掘、分析,產(chǎn)生不同的功能模塊,消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島。智慧水務(wù)主要包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息化集成與智慧化應(yīng)用的建設(shè),包括物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、系統(tǒng)集成與數(shù)據(jù)分析在內(nèi)的系統(tǒng)融合等,通過生產(chǎn)系統(tǒng)、管網(wǎng)輸送系統(tǒng)、服務(wù)營銷系統(tǒng)和管理系統(tǒng)的互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)水務(wù)企業(yè)所有相關(guān)信息(水廠數(shù)據(jù)、管網(wǎng)數(shù)據(jù)、用戶信息等)在網(wǎng)絡(luò)上的共享,最終達(dá)到全局協(xié)同、智能決策、泛在感知、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、敏捷響應(yīng)的狀態(tài)。
目前我國智慧水務(wù)行業(yè)發(fā)展尚處于初期,不同地域、城市水司處于不同發(fā)展階段,行業(yè)整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì),頭部企業(yè)集中度非常低,由大型水務(wù)企業(yè)領(lǐng)先建設(shè)智慧水務(wù),帶動(dòng)全行業(yè)往智慧化的發(fā)展應(yīng)是行業(yè)趨勢(shì)。對(duì)于水司而言,一旦實(shí)現(xiàn)了各供應(yīng)商的設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通,不僅可以消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島,而且能夠進(jìn)一步拓展基于數(shù)據(jù)共享和數(shù)據(jù)挖掘的智慧應(yīng)用,提升運(yùn)行效率,降低供水漏損和能耗,提高服務(wù)水平。
(二)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
從硬件發(fā)展角度而言,智能水表將逐步邁向多感知時(shí)代,除包含現(xiàn)有智能水表的基本功能外,還可進(jìn)行管網(wǎng)綜合水參數(shù)的測(cè)量(例如水壓、水質(zhì)、漏滲、水溫等參數(shù)),向供水企業(yè)提供在線一體化的高性價(jià)比管網(wǎng)綜合大數(shù)據(jù)感知裝置,為智慧供水新業(yè)務(wù)及水務(wù)信息化云平臺(tái)提供海量數(shù)據(jù)支撐,有助于供水企業(yè)全面、準(zhǔn)確地開展管網(wǎng)壓力與水量調(diào)控、管網(wǎng)末梢在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)與預(yù)警、節(jié)能降耗等亟需的新業(yè)務(wù)。同時(shí),隨著智慧水務(wù)的發(fā)展,水表穩(wěn)定性和可靠性的要求將進(jìn)一步提高,因此防水、防潮、防塵、電池的使用壽命都應(yīng)有充分的設(shè)計(jì)冗余。智慧水務(wù)在催生供水系統(tǒng)的信息化,帶來硬件產(chǎn)品升級(jí)的同時(shí),與智慧供水系統(tǒng)所對(duì)應(yīng)的智慧水廠設(shè)備、二次供水設(shè)備等需求也應(yīng)運(yùn)而生。
從軟件發(fā)展角度而言,針對(duì)水質(zhì)、漏損、排水等核心需求,提供整體解決方案的智慧水務(wù)將邁入高速發(fā)展期。《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020 年)》《國家智慧城市(區(qū)、鎮(zhèn))試點(diǎn)指標(biāo)體系(試行)》、國家八部委《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策反復(fù)強(qiáng)調(diào)“實(shí)施從水源地到水龍頭的全過程監(jiān)管”,“發(fā)展智慧水務(wù)與智能管網(wǎng),構(gòu)建覆蓋供水全過程、保障供水質(zhì)量安全的智能供排水和污水處理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)城市地下空間、地下管網(wǎng)的信息化管理和運(yùn)行監(jiān)控智能化”。因此未來通過建立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系,整合上下游產(chǎn)品,為水司提供基于全局視角系統(tǒng)性的智慧水務(wù)解決方案,將會(huì)是一個(gè)實(shí)現(xiàn)多方共贏的智慧水務(wù)發(fā)展方向。隨著智慧水務(wù)行業(yè)的深化發(fā)展,水司能為城市提供更為優(yōu)質(zhì)的供排水服務(wù)、水質(zhì)污染管控與環(huán)境保護(hù)以及降低供水管網(wǎng)漏損率,同時(shí)管控與及時(shí)處理各種應(yīng)急水務(wù)事件,提升水務(wù)服務(wù)水平與滿意度。水務(wù)行業(yè)的智慧化將有效支撐智慧城市的整體落地,進(jìn)而推動(dòng)數(shù)字政府、數(shù)字中國的建設(shè)。
(三)行業(yè)的發(fā)展階段和周期性特點(diǎn)
按照產(chǎn)品的滲透率的高低可以將行業(yè)的發(fā)展階段劃分為導(dǎo)入期、成長期、成熟期和衰退期。導(dǎo)入期的行業(yè)成長潛力大,但風(fēng)險(xiǎn)高;成長期的行業(yè)已經(jīng)形成穩(wěn)定可行的商業(yè)模式,并且已經(jīng)初具規(guī)模,具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司開始形成清晰的競(jìng)爭(zhēng)壁壘;成熟期行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度極高,規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本控制成為核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn),行業(yè)龍頭的地位日益穩(wěn)固;衰退期行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)面臨替代品的威脅,行業(yè)面臨衰退的壓力。從水表硬件端來看,2021年我國城鎮(zhèn)地區(qū)自來水已基本普及,農(nóng)村地區(qū)自來水普及率為84%,根據(jù)《“十四五”水安全規(guī)劃保障》,2025年農(nóng)村飲用水普及率預(yù)計(jì)達(dá)到88%以上。另據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年我國水表銷售額增長率約為6%,水表銷售臺(tái)數(shù)的增長率約為3%,智能水表占水表總銷量的比例約為40%。綜合上述行業(yè)發(fā)展情況來看,水表制造行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成長后期,行業(yè)整體增速較前期相對(duì)放緩,同時(shí)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也導(dǎo)致終端價(jià)格和毛利率出現(xiàn)一定程度下降。但總體而言,智能水表的需求仍然旺盛,智慧水務(wù)管理系統(tǒng)和方案的推廣應(yīng)用仍然處于高速增長期,隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展和水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn),水務(wù)企業(yè)對(duì)上述海量規(guī)模數(shù)據(jù)的挖掘和利用提出了更高的要求,面向業(yè)務(wù)領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用具有巨大的市場(chǎng)需求,從而推動(dòng)行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L。
據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年水表行業(yè)整體銷量約為7400萬臺(tái),其中房地產(chǎn)所貢獻(xiàn)的新增需求約為800萬臺(tái),銷量占比為10.8%;城鄉(xiāng)供水一體化改造貢獻(xiàn)的補(bǔ)充需求約為1800萬臺(tái),補(bǔ)充需求占比為24.3%;定期更換需求約為4800萬臺(tái),占比為64.9%。根據(jù)《冷水表檢定規(guī)程》的規(guī)定,標(biāo)稱口徑25mm及以下的水表使用期限一般不超過6年,因此更換需求在一定程度上會(huì)相對(duì)穩(wěn)定;城鄉(xiāng)飲用水一體化改造,主要受政策推進(jìn)和水務(wù)公司自身營運(yùn)狀況的影響,對(duì)水表的需求存在較大的不確定性;水表新增需求受地產(chǎn)銷售、竣工的影響相對(duì)較大,具有一定的周期性。但總體而言,水表制造行業(yè)周期性相對(duì)較弱,若房地產(chǎn)行業(yè)維持下行態(tài)勢(shì)對(duì)水表制造行業(yè)的影響也較小。
(四)公司所處的行業(yè)地位
公司是國內(nèi)最早專業(yè)從事水表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)之一,產(chǎn)品品種全,市場(chǎng)規(guī)模大,綜合實(shí)力強(qiáng),品牌知名度高,具有較高的行業(yè)和市場(chǎng)地位??毓勺庸救▏?,研發(fā)水資源監(jiān)測(cè)和信息管理的智慧水務(wù)管理平臺(tái),致力于為客戶提供智能一體化解決方案,實(shí)現(xiàn)供水產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化管理。目前已為中國水務(wù)集團(tuán)、深圳水務(wù)、杭州水務(wù)集團(tuán)、蕭山環(huán)境集團(tuán)、瀚藍(lán)環(huán)境等上百家大型水務(wù)公司提供產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù),提升了供水行業(yè)管理效率,賦能水生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的智慧系統(tǒng)建設(shè)。
公司是“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”,設(shè)立了博士后科研工作站和院士專家科技服務(wù)站,公司技術(shù)中心被認(rèn)定為國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心。截至本報(bào)告期末,公司在智慧水務(wù)和智慧計(jì)量領(lǐng)域共計(jì)擁有有效專利397項(xiàng)(其中甬嶺水表79項(xiàng)),其中發(fā)明專利33項(xiàng)(其中甬嶺水表9項(xiàng)),擁有軟件著作權(quán)371項(xiàng)(其中三川國德50項(xiàng)、甬嶺水表11項(xiàng)),能夠引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(五)新的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響
2022年1月11日,國家發(fā)改委、水利部印發(fā)了《“十四五”水安全保障規(guī)劃》。《規(guī)劃》是國家“十四五”規(guī)劃體系的重要組成部分,是國家層面首次編制實(shí)施的水安全保障五年規(guī)劃,是“十四五”時(shí)期水安全保障工作的重要依據(jù)。《規(guī)劃》中與智慧水務(wù)行業(yè)相關(guān)的內(nèi)容主要有以下幾點(diǎn):
序號(hào) | 規(guī)劃的要點(diǎn) | 對(duì)智慧水務(wù)行業(yè)的影響 |
1 | 實(shí)施國家節(jié)水行動(dòng),強(qiáng)化水資源剛性約束。按照“嚴(yán)管控、抓重點(diǎn)、建機(jī)制”的思路,實(shí)施國家節(jié)水行動(dòng)方案,推動(dòng)水資源利用方式進(jìn)一步向節(jié)約集約轉(zhuǎn)變,加快形成節(jié)水型生產(chǎn)、生活方式和消費(fèi)模式。 | 目前我國城市公共管網(wǎng)漏損率約為15-20%,距離2025年達(dá)到9%的目標(biāo)尚有一段距離。而降低管網(wǎng)漏損率的方式包括通過智能水表的DMA分區(qū)計(jì)量+智慧水務(wù)管理系統(tǒng)對(duì)爆管風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)預(yù)警與鎖定。 |
2 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利建設(shè),提高鄉(xiāng)村振興水利保障能力。按照“保底線、提效能、促振興”的思路,加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,重點(diǎn)向國家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣、革命老區(qū)、民族地區(qū)等特殊類型地區(qū)傾斜,實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,提高鄉(xiāng)村振興水利保障水平。 | 2021年我國農(nóng)村地區(qū)自來水普及率84%,2025年預(yù)計(jì)達(dá)到88%,若農(nóng)村地區(qū)按照一戶一表進(jìn)行城鄉(xiāng)供水一體化改造,預(yù)計(jì)對(duì)水表的總體需求約為8000萬臺(tái)。 |
3 | 加強(qiáng)智慧水利建設(shè),提升數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化水平。按照“強(qiáng)感知、增智慧、促應(yīng)用”的思路,加強(qiáng)水安全感知能力建設(shè),暢通水利信息網(wǎng),強(qiáng)化水利網(wǎng)絡(luò)安全保障,推進(jìn)水利工程智能化改造,加快水利數(shù)字化轉(zhuǎn)型,構(gòu)建數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧水利體系。 | 智能水表是智慧城市、智慧水利建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施和載體,2021年水表整體銷售數(shù)量約為7400萬臺(tái),其中智能水表約為3000萬臺(tái),占比約為40%。智能水表的平均單價(jià)在280~320元,機(jī)械水表的平均單價(jià)在50~60元,若智能水表當(dāng)年銷量占比能提高5%,則對(duì)應(yīng)當(dāng)年水表整體銷售額將增加8~9億元;同時(shí)將進(jìn)一步提升水司水務(wù)信息化、智慧化的發(fā)展水平。 |
2022年1月19日國家住建部和發(fā)改委共同發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)公共供水管網(wǎng)漏損控制的通知》,提出到2025年全國城市公共供水管網(wǎng)漏損率力爭(zhēng)控制在9%以內(nèi)。國家住建部將會(huì)同發(fā)改委等有關(guān)部門將漏損控制目標(biāo)制定及落實(shí)情況納入有關(guān)考核,同時(shí)會(huì)遴選一批積極性高、示范效應(yīng)好、預(yù)期成效佳的城市和縣城開展公共供水管網(wǎng)漏損治理試點(diǎn),實(shí)施公共供水管網(wǎng)漏損治理工程,總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)。通知中要求的工作任務(wù)與智慧水務(wù)行業(yè)相關(guān)的主要包括以下三點(diǎn):
①推動(dòng)供水管網(wǎng)分區(qū)計(jì)量工程:在管線建設(shè)改造、設(shè)備安裝及分區(qū)計(jì)量系統(tǒng)建設(shè)中,積極推廣采用先進(jìn)的流量計(jì)量設(shè)備、閥門、水壓水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備和數(shù)據(jù)采集與傳輸裝置,逐步實(shí)現(xiàn)供水管網(wǎng)網(wǎng)格化、精細(xì)化管理。實(shí)施“一戶一表”改造,完善市政、綠化、消防、環(huán)衛(wèi)等用水計(jì)量體系;
②開展供水管網(wǎng)智能化建設(shè)工程:推動(dòng)供水企業(yè)在完成供水管網(wǎng)信息化基礎(chǔ)上,實(shí)施智能化改造,供水管網(wǎng)建設(shè)、改造過程中可同步敷設(shè)有關(guān)傳感器,建立基于物聯(lián)網(wǎng)的供水智能化管理平臺(tái)。對(duì)供水設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)和水量、水壓、水質(zhì)等信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),精準(zhǔn)識(shí)別管網(wǎng)漏損點(diǎn)位,進(jìn)行管網(wǎng)壓力區(qū)域智能調(diào)節(jié),逐步提高城市供水管網(wǎng)漏損的信息化、智慧化管理水平;
③完善供水管網(wǎng)管理制度:推動(dòng)供水企業(yè)將供水管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)、營收、表務(wù)、調(diào)度管理與漏損控制等數(shù)據(jù)互通、平臺(tái)共享,力爭(zhēng)達(dá)到統(tǒng)一收集、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)營。供水企業(yè)進(jìn)一步完善管網(wǎng)漏損控制管理制度,規(guī)范工作流程,落實(shí)運(yùn)行維護(hù)管理要求,嚴(yán)格實(shí)施績(jī)效考核,確保責(zé)任落實(shí)到位。
上述工作要求,將進(jìn)一步提升智能水表的銷售占比以及水司的信息化、智慧化的發(fā)展水平;水司利用信息化技術(shù)提升管理水平、保障安全運(yùn)行、降低管網(wǎng)漏損和提高服務(wù)水平的內(nèi)生性需求的提高,將進(jìn)一步推動(dòng)相應(yīng)的管網(wǎng)信息化、水務(wù)管理信息化和智慧化的發(fā)展。
2、稀土資源回收利用行業(yè)
(一)行業(yè)基本情況
稀土是17種化學(xué)元素的總稱,譽(yù)為現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”,是不可再生的重要戰(zhàn)略資源。稀土元素被分為輕稀土和中重稀土兩大類,其中輕稀土元素包括鑭、鈰、 鐠、釹、钷、釤、銪、釓 8 個(gè)元素,中重稀土元素包括鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔 9 個(gè)元素。
稀土產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的資源開采,中游的分離冶煉、金屬制備和下游各種材料制備及終端應(yīng)用構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)鏈上游為稀土資源經(jīng)開采后獲得稀土礦石、稀土精礦等,目前已形成中國稀土、北方稀土、廈門鎢業(yè)、廣東稀土四大集團(tuán)主導(dǎo)
的格局;產(chǎn)業(yè)鏈中游,稀土礦石、稀土精礦等經(jīng)火法/濕法冶煉分離、加工后可得到稀土氧化物,并通過熔鹽電解等方式形成單一/混合稀土金屬;產(chǎn)業(yè)鏈下游,稀土金屬再被進(jìn)一步精密加工成稀土永磁、催化、發(fā)光材料等多類稀土材料,應(yīng)用于新能源、新材料、航空航天、軍工、電子信息等領(lǐng)域。其中,根據(jù)稀土在線統(tǒng)計(jì),全球稀土消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,稀土永磁材料占比25%,而我國稀土消費(fèi)結(jié)構(gòu)中稀土永磁材料占比42%,稀土永磁材料已成為稀土領(lǐng)域發(fā)展最快、規(guī)模最大、最完整、最重要的細(xì)分及應(yīng)用賽道。
稀土資源回收利用是稀土資源供給的重要補(bǔ)充。主要為將釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)20-30%的損耗廢料以及生產(chǎn)稀土金屬過程中產(chǎn)生的熔鹽渣等,進(jìn)行回收、加工生產(chǎn)稀土氧化物(主要產(chǎn)品為氧化鐠釹),并將稀土氧化物銷售給下游稀土金屬制造商。據(jù)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2021年中國釹鐵硼產(chǎn)量為21.94萬噸,則對(duì)應(yīng)稀土廢料產(chǎn)量約為6.6萬噸。
稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
(二)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
稀土資源回收利用是受國家政策支持和鼓勵(lì)的行業(yè)。稀土廢料回收利用行業(yè)中的原料主要來自于釹鐵硼生產(chǎn)工序中產(chǎn)生20-30%的損耗廢料,伴隨著新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電機(jī)等領(lǐng)域的發(fā)展,以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料市場(chǎng)需求量大幅提升,廢料來源將穩(wěn)步增長。并且隨著“城市礦產(chǎn)”報(bào)廢周期臨近,廢料來源將進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí),受限于復(fù)雜多變的國際關(guān)系和地緣政治風(fēng)險(xiǎn),海外資源的獲取存在著不確定性。因此,稀土資源回收利用行業(yè)將迎來較好的發(fā)展機(jī)遇,一方面作為稀土供給的重要補(bǔ)充,此外也響應(yīng)了國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、提高資源綜合利用的發(fā)展規(guī)劃。預(yù)計(jì)未來有望形成廢料回收行業(yè)為主,原礦冶煉分離為輔的市場(chǎng)格局。
另外,隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn),以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料需求將繼續(xù)保持高速增長,而在供給端國家將持續(xù)加強(qiáng)環(huán)保、打黑,實(shí)行稀土開采、冶煉分離總量控制。在供給結(jié)構(gòu)性優(yōu)化和整頓以及新能源、“雙碳”背景下需求快速提升的雙重作用下,稀土資源回收利用行業(yè)將迎來穩(wěn)步快速發(fā)展。
(三)行業(yè)的發(fā)展階段和周期性特點(diǎn)
我國稀土資源回收利用行業(yè)起步較晚,仍處于發(fā)展階段,再生資源回收體系尚不完善,還未完全形成集中收集、科學(xué)回收的體系,資源回收率不高,規(guī)模也較小。
目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)30余家,主要集中在江西,實(shí)際產(chǎn)能超過3000噸/年的不足5家。隨著國家持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)秩序整頓,嚴(yán)控新增稀土資源綜合利用企業(yè)數(shù)量和規(guī)模,推動(dòng)稀土資源綜合利用的集約化生產(chǎn)和高端化發(fā)展,行業(yè)整體集中度有望進(jìn)一步提高。未來隨著廢料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇,行業(yè)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)將集中于原料獲取、產(chǎn)能規(guī)模以及技術(shù)先進(jìn)性(稀土產(chǎn)品收率)三大方面,有望形成幾家大型稀土資源回收利用企業(yè)主導(dǎo)廢料回收市場(chǎng)的發(fā)展格局。
稀土資源回收利用行業(yè)的成本端主要為稀土廢料,而產(chǎn)成品為稀土氧化物。因此,原材料價(jià)格與產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較為一致,例如鐠釹金屬廢料的價(jià)格變化通常與氧化鐠釹變化情況相符。產(chǎn)品成本和價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制較為通暢,在市場(chǎng)價(jià)格
不出現(xiàn)連續(xù)大幅的單向變化的情況下,稀土資源回收利用企業(yè)通常能夠獲得較為穩(wěn)定的產(chǎn)品利潤率。
(四)公司所處的行業(yè)地位
2022年6月,公司出資2.14億元收購天和永磁67%的股權(quán)。天和永磁主要從事釹鐵硼廢料和熔鹽渣回收加工,稀土氧化物(REO)現(xiàn)產(chǎn)能為1000噸/年。天和永磁“年產(chǎn)3000噸稀土氧化物二次資源綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目”已于2022年5月取得江西省工信廳批復(fù),計(jì)劃投資約2.80億元。技改項(xiàng)目采取先進(jìn)的聯(lián)動(dòng)萃取和階梯式洗滌壓濾工藝、高效綠色低碳的環(huán)保系統(tǒng)以及自動(dòng)化、智能化程度高的機(jī)械設(shè)備,預(yù)計(jì)2023年建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)稀土氧化物(REO)3000噸/年的生產(chǎn)能力。
天和永磁現(xiàn)擁有有效專利16項(xiàng),通過采取先進(jìn)的酸法工藝和堿轉(zhuǎn)-酸溶聯(lián)合工藝,高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣,產(chǎn)品收率可達(dá)96%,高于行業(yè)93-94%的平均水平,處于稀土資源回收利用行業(yè)前列,體現(xiàn)了深耕行業(yè)所積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。天和永磁還是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備熔鹽渣處理能力的企業(yè),技術(shù)實(shí)力在熔鹽渣處置回收細(xì)分市場(chǎng)位居前列。相較于釹鐵硼廢料,熔鹽渣成分更加復(fù)雜,通常含有氟元素,需增加堿轉(zhuǎn)、除雜等工序處理,稀土元素分離難度更高,綜合回收效益也更高。
(五)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響
時(shí)間 | 部門 | 法案 | 內(nèi)容 |
2015年6月 | 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局 | 《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》 | 從事“稀土產(chǎn)品加工廢料,廢棄稀土產(chǎn)品及拆解物”的企業(yè)可申請(qǐng)享受增值稅即征即退政策,退稅比例為30%。 |
2016年6月 | 工信部 | 《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》 | 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),加強(qiáng)尾礦資源、伴生資源的綜合利用,研發(fā)廢舊稀土產(chǎn)品再利用成套技術(shù),建立健全回收制度,完善稀土回收利用體系,提升稀土資源綜合利用水平。 |
2021年1月 | 工信部 | 《稀土管理?xiàng)l例(征求意見稿)》 | 國家對(duì)稀土開采、稀土冶煉分離實(shí)行總量指標(biāo)管理。同時(shí)鼓勵(lì)和支持利用環(huán)境友好的技術(shù)、工藝,對(duì)含有稀土的二次資源進(jìn)行回收利用。 |
2021年7月 | 國家發(fā)改委 | 《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》 | 著力建設(shè)資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系,加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系,全面提高資源利用效率,提升再生資源利用水平。推進(jìn)廢有色金屬、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車等城市廢棄物分類利用和集中處置,引導(dǎo)再生資源加工利用項(xiàng)目集聚發(fā)展。實(shí)施廢有色金屬等再生資源回收利用行業(yè)規(guī)范管理。 |
2021年12月 | 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局 | 《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》 | 從事再生資源回收的增值稅一般納稅人銷售其收購的再生資源,可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅,或適用一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。 |
隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí),經(jīng)濟(jì)增長模式逐步向集約型轉(zhuǎn)變,國家日漸重視發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)并加大了政策扶持力度,稀土資源回收利用行業(yè)也邁入了快速發(fā)展通道。隨著近幾年《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《稀土管理?xiàng)l例(征求意見稿)》《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》等相關(guān)扶持政策的密集出臺(tái),稀土資源回收利用行業(yè)將在稅收優(yōu)惠、體系規(guī)范、技術(shù)創(chuàng)新等方面獲得更大的政策支持力度,對(duì)我國稀土資源回收利用行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)和奠基作用。
二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
1、主要業(yè)務(wù)
公司目前的主營業(yè)務(wù)可分為智慧水務(wù)和稀土資源回收利用兩大板塊。在智慧水務(wù)領(lǐng)域,基于軟硬融合、資源整合的發(fā)展思路,公司正在積極推進(jìn)“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略,為供水企業(yè)提供智慧計(jì)量、智慧能源和優(yōu)質(zhì)供水一體化服務(wù)。智慧計(jì)量包括以智能水表特別是物聯(lián)網(wǎng)水表為核心產(chǎn)品的各類水表、水務(wù)管理應(yīng)用系統(tǒng)、水務(wù)投資運(yùn)營、供水企業(yè)產(chǎn)銷差與DMA分區(qū)計(jì)量管理以及智慧水務(wù)數(shù)據(jù)云平臺(tái)建設(shè)等,致力成為世界領(lǐng)先的水計(jì)量功能服務(wù)商、智慧水務(wù)整體解決方案提供商、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與水務(wù)大數(shù)據(jù)運(yùn)營商,為我國“智慧城市建設(shè)”、“數(shù)字中國建設(shè)”提供科技賦能。稀土資源回收利用主要是通過采取先進(jìn)的酸法工藝和堿轉(zhuǎn)-酸溶聯(lián)合工藝,高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣,生產(chǎn)氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、氧化釓、氧化鈥等稀土氧化物,其中氧化鐠釹為主要產(chǎn)品。
2、主要產(chǎn)品及用途
①NB-IoT無磁遠(yuǎn)傳水表。NB-IoT無磁遠(yuǎn)傳水表,是指采用NB-IoT通訊技術(shù)和無磁傳感技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳的智能水表。其主要特點(diǎn):①無磁傳感:采用無磁傳感技術(shù),不受外界磁場(chǎng)干擾;②1L計(jì)量:機(jī)電轉(zhuǎn)換最小分辨率為1L,便于做分區(qū)計(jì)量及用戶漏損檢測(cè);③NB-IoT通訊:采用NB-IoT無線通訊,安裝方便,無需布線;④數(shù)據(jù)存儲(chǔ):每30分鐘存儲(chǔ)一次,可連續(xù)存儲(chǔ)31天的實(shí)時(shí)流量數(shù)據(jù),可保存最近18個(gè)月的月結(jié)流量數(shù)據(jù);⑤低壓檢測(cè):水表供電電池低壓時(shí)會(huì)主動(dòng)上報(bào)至管理系統(tǒng),提醒管理人員更換合格電池。
NB-IoT水表關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢(shì)
②電磁水表。電磁水表是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來測(cè)量管內(nèi)水流量的感應(yīng)式計(jì)量?jī)x表。與傳統(tǒng)機(jī)械計(jì)量水表比較,電磁水表具有零磨損、低壓損、寬量程、高靈敏度、易實(shí)現(xiàn)功能擴(kuò)展等優(yōu)點(diǎn)。例如可以選配壓力傳感器,檢測(cè)安裝點(diǎn)管道壓力;采用NB或GPRS數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程抄表。該產(chǎn)品特別適用于管網(wǎng)監(jiān)測(cè)和DMA分區(qū)計(jì)量管理,幫助水司及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)、減少漏損、降低產(chǎn)銷差率。
電磁水表實(shí)物照片
③多感知超聲波水表。多感知超聲波水表是基于5G通信技術(shù),能實(shí)時(shí)感知水量、水質(zhì)、水壓、水溫等多種參數(shù)的一款水表。其主要特點(diǎn):(1)超聲波計(jì)量,計(jì)量精度高并可計(jì)量正、逆向流量;(2)集成水質(zhì)傳感器、溫度傳感器、壓力傳感器,可實(shí)時(shí)判斷當(dāng)前水質(zhì)的優(yōu)劣,對(duì)超低或超高水溫進(jìn)行預(yù)警,對(duì)管網(wǎng)壓力進(jìn)行檢測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)爆管或滲漏事故;(3)數(shù)據(jù)海量存儲(chǔ),可循環(huán)存儲(chǔ)120月結(jié)數(shù)據(jù)、120天日結(jié)數(shù)據(jù)、50條故障記錄、2000條事件記錄;(4)產(chǎn)品具有紅外通訊接口,接受固件升級(jí),也可通過通信網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程升級(jí)。
多感知超聲波水表
④無負(fù)壓管網(wǎng)疊壓穩(wěn)流給水設(shè)備。即無負(fù)壓供水設(shè)備,是一種加壓供水機(jī)組,它直接與市政供水管網(wǎng)連接,在市政管網(wǎng)剩余壓力基礎(chǔ)上串聯(lián)疊壓供水,確保市政管網(wǎng)壓力不小于設(shè)定保護(hù)壓力的二次加壓供水設(shè)備。主要用于高層供水,并配備監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)供水機(jī)組的監(jiān)測(cè)與控制,具有動(dòng)態(tài)畫面、狀態(tài)監(jiān)視、遠(yuǎn)程控制、報(bào)表處理、統(tǒng)計(jì)分析等功能。與傳統(tǒng)的水池供水相比,無負(fù)壓供水設(shè)備基礎(chǔ)投資小,設(shè)備全封閉運(yùn)行不會(huì)對(duì)水質(zhì)造成二次污染,管網(wǎng)疊壓及變頻控制,用電節(jié)能30%以上,屬于綠色環(huán)保產(chǎn)品。
無負(fù)壓供水設(shè)備實(shí)物照片
⑤智慧水務(wù)云平臺(tái)(“云智聯(lián)平臺(tái)”)。智慧水務(wù)云平臺(tái)是一個(gè)信息化、數(shù)字化、智慧化的水務(wù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+SAAS服務(wù)平臺(tái),融合微服務(wù)架構(gòu)、云原生、前后端分離等核心技術(shù),集成物聯(lián)網(wǎng)、水務(wù)業(yè)務(wù)管理、數(shù)據(jù)可視化、大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘及應(yīng)用一體化的全生態(tài)生命周期管理平臺(tái)。該平臺(tái)以“NB”水表等智能終端為抓手,以物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)為手段,建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先的信息基礎(chǔ)設(shè)施,成熟穩(wěn)定的業(yè)務(wù)應(yīng)用,靈活多樣的便民服務(wù)手段,打造面向公眾需求的民生服務(wù)、水資源管理及應(yīng)用體系,健康有序地推動(dòng)水務(wù)行業(yè)智慧化建設(shè)。智慧水務(wù)云平臺(tái)兼容不同類型、廠商、協(xié)議的水表,消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島,幫助水司實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度(水質(zhì)管理、二次供水、水廠工藝實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè))、客服營銷(智能抄表和收費(fèi)系統(tǒng))、運(yùn)營管理(GIS系統(tǒng)、外勤系統(tǒng)、工程管理)和定量控漏(DMA分區(qū)計(jì)量、滲漏預(yù)警管理、壓力調(diào)控管理)四大功能。
智慧水務(wù)云平臺(tái)架構(gòu)圖
⑥氧化鐠釹。氧化鐠釹是灰色或棕褐色粉末,釹和鐠含量約為75%和25%,也是生產(chǎn)金屬鐠釹的原料,氧化鐠釹高溫融化加工后形成金屬鐠釹。金屬鐠釹是生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料的主要原料,還可用于玻璃、陶瓷、深加工等應(yīng)用領(lǐng)域。
氧化鐠釹
3、經(jīng)營模式
(一)智慧計(jì)量
公司擁有獨(dú)立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與售后服務(wù)體系,根據(jù)市場(chǎng)需求及自身情況獨(dú)立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營與服務(wù)活動(dòng)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展,水務(wù)行業(yè)的數(shù)字化、信息化、智慧化是必然趨勢(shì)。為此,公司結(jié)合智能水表特別是物聯(lián)網(wǎng)水表的銷售,加快水務(wù)信息化管理系統(tǒng)的推廣應(yīng)用,積極介入水務(wù)大數(shù)據(jù)及其增值服務(wù),為供水企業(yè)乃至整個(gè)城市提供包括水資源監(jiān)測(cè)、管網(wǎng)監(jiān)控、水質(zhì)檢測(cè)、用水調(diào)度、產(chǎn)銷差管理在內(nèi)的整體解決方案。
①采購模式
公司在采購上實(shí)行供應(yīng)鏈管理模式,建立了完整的供應(yīng)鏈管理體系以及合理的采購、檢驗(yàn)制度,并建立采購信息化平臺(tái)。對(duì)常規(guī)、通用性高的物料主要采用“寄售模式”,即當(dāng)公司使用采購方的物料之后才確認(rèn)采購過程的完成,可以大幅降低采購庫存成本、減少資金占用,并對(duì)合理庫存水平進(jìn)行精確化的計(jì)量與管理。公司與供應(yīng)商之間建立了穩(wěn)定、高效的合作關(guān)系,根據(jù)市場(chǎng)供應(yīng)情況適時(shí)調(diào)整庫存,有效保證公司原材料的及時(shí)且優(yōu)質(zhì)供應(yīng),平滑相關(guān)采購成本。通過實(shí)施市場(chǎng)價(jià)格跟蹤及分析,確保采購物資綜合性價(jià)比達(dá)到最優(yōu)。在采購質(zhì)量的控制方面,公司對(duì)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、交貨時(shí)間以及管理能力等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)估,建立詳細(xì)的供方檔案并持續(xù)進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果動(dòng)態(tài)調(diào)整采購量。
②生產(chǎn)模式
公司原先采取的是“訂單+備貨”的生產(chǎn)模式,保障市場(chǎng)供應(yīng),維持合理庫存。但近年來為提高生產(chǎn)效率,公司逐漸轉(zhuǎn)向“精益生產(chǎn)模式”,本工序只有在下道工序有需求時(shí)才進(jìn)行生產(chǎn),工序和工序之間形成一環(huán)一環(huán)的銜接,相互制約與平衡,目標(biāo)是為了追求零庫存和對(duì)訂單的快速反應(yīng)。公司掌握超聲波水表、NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表等多種智能水表的核心生產(chǎn)技術(shù),能夠及時(shí)滿足市場(chǎng)對(duì)于不同類型水表的需求。根據(jù)水表市場(chǎng)需求情況,結(jié)合生產(chǎn)運(yùn)營情況,公司科學(xué)有效地制定生產(chǎn)計(jì)劃,確保生產(chǎn)運(yùn)行管理有序、高效。對(duì)于批量式的通用型水表產(chǎn)品,公司依據(jù)往年的銷售情況,同時(shí)緊跟市場(chǎng)需求開展預(yù)測(cè),設(shè)置庫存上下限。生產(chǎn)部門根據(jù)銷售、庫存情況組織生產(chǎn),使庫存維持在設(shè)定的范圍之內(nèi);對(duì)于個(gè)性化、小規(guī)模等對(duì)公司生產(chǎn)流程的靈活性要求更高的訂單,公司及時(shí)根據(jù)客戶需求準(zhǔn)備相關(guān)原料并組織生產(chǎn)。
③銷售模式
根據(jù)客戶是否為最終用戶,公司的銷售模式分為直銷和經(jīng)銷,2022年直銷客戶占據(jù)公司約70%的銷售份額。直銷模式下,公司已實(shí)現(xiàn)覆蓋東北、華東、華北、華南、華中、西南、西北七個(gè)大區(qū)的全國性營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò),其中華東和華北是公司的主要服務(wù)地區(qū)。為了更好地服務(wù)客戶、拓展市場(chǎng),公司在11個(gè)中心區(qū)位城市設(shè)立了營銷辦事處。針對(duì)水務(wù)公司集團(tuán)化的發(fā)展趨勢(shì),公司通過合資、合作等方式,與大型水務(wù)集團(tuán)、水務(wù)投資企業(yè)建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系,借助合作方的影響力開拓區(qū)域與周邊市場(chǎng)。同時(shí)成立大客戶部,主攻省級(jí)、地市級(jí)大客戶,及時(shí)、專業(yè)、有效地滿足客戶個(gè)性化需求。報(bào)告期內(nèi),公司成立了智慧水務(wù)事業(yè)群,設(shè)立了智慧水務(wù)營銷中心,全力推進(jìn)和實(shí)施“三川特色、一體兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略,促進(jìn)供水企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展。
④售后服務(wù)模式
公司的售后服務(wù)工作采用總部統(tǒng)一管理,并在不同片區(qū)設(shè)立售后辦事處,派有常駐售后服務(wù)工程師,專職負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。公司的售后服務(wù)體系主要包括以下四個(gè)方面:(1)完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司專設(shè)客戶服務(wù)部,配備充足服務(wù)人員,針對(duì)客戶實(shí)際情況,實(shí)行客戶服務(wù)本地化,實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的服務(wù);(2)快速響應(yīng)機(jī)制。開通客戶服務(wù)熱線及專門線上QQ聯(lián)系渠道,公司的售后服務(wù)采用24小時(shí)服務(wù)響應(yīng)機(jī)制,在接到客戶需求第一時(shí)間響應(yīng)、提供解決方案;(3)專業(yè)服務(wù)支持。為客戶免費(fèi)提供系統(tǒng)化產(chǎn)品培訓(xùn),對(duì)水表調(diào)試、安裝進(jìn)行免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn),在產(chǎn)品使用期間,幫助客戶解決遇到的各種故障問題;(4)科學(xué)的跟蹤機(jī)制。建立客戶產(chǎn)品使用跟蹤檔案,每月定期回訪(電話或現(xiàn)場(chǎng)),及時(shí)了解問題、解決問題。若客戶需要,關(guān)于對(duì)水表的檢測(cè)、使用等方面問題,技術(shù)人員可上門進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)、指導(dǎo),同時(shí)歡迎用戶派人來公司交流學(xué)習(xí),提供定制化的服務(wù)。售后服務(wù)完成后公司會(huì)在一個(gè)工作日內(nèi)電話回訪客戶,請(qǐng)客戶對(duì)本次售后服務(wù)的響應(yīng)速度、服務(wù)技能、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率等進(jìn)行評(píng)判,以利及時(shí)改進(jìn)、提高客戶滿意度。
(二)稀土資源回收利用
公司控股子公司天和永磁是利用稀土廢料生產(chǎn)加工稀土氧化物等系列產(chǎn)品的資源回收利用企業(yè),擁有利用釹鐵硼廢料、熔鹽渣生產(chǎn)多種稀土氧化物的完整體系,為客戶提供稀土氧化物和代加工等一系列產(chǎn)品和服務(wù)。天和永磁是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備熔鹽渣處理能力的企業(yè),技術(shù)實(shí)力在熔鹽渣處置回收細(xì)分市場(chǎng)位居前列,整體產(chǎn)品收率和加工生產(chǎn)能力在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平,產(chǎn)品品質(zhì)得到廣泛認(rèn)可。
①采購模式
每個(gè)月由公司決策層根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格、產(chǎn)能計(jì)劃以及原材料庫存情況安排下個(gè)月的采購計(jì)劃。采購的原料分為主料和輔料兩大塊,主料為熔鹽渣、釹鐵硼廢料,輔料為P507、鹽酸、液堿、石灰等。熔鹽渣和釹鐵硼廢料供應(yīng)商主要為個(gè)人供應(yīng)商。所采購的熔鹽渣、釹鐵硼廢料由供應(yīng)商送貨到廠,詳細(xì)記錄供貨單位、廢料名稱、查驗(yàn)數(shù)量等,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行過磅,并派專人和供應(yīng)商一同進(jìn)行抽樣,交由具備國家檢測(cè)資質(zhì)的獨(dú)立第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè),并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果制作結(jié)算單,確定交易金額。未來,將采用工廠直購與個(gè)人供應(yīng)商送貨的雙軌采購模式,以保證生產(chǎn)原料供給;針對(duì)熔鹽渣、釹鐵硼廢料供應(yīng)量較充足的區(qū)域,將建立部分收購點(diǎn),專門負(fù)責(zé)該區(qū)域內(nèi)稀土金屬加工廠商、釹鐵硼磁材加工生產(chǎn)廠商的廢料收購。
②生產(chǎn)模式
天和永磁目前所擁有的生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)具有豐富的稀土產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。生產(chǎn)計(jì)劃由總經(jīng)理和經(jīng)營部、生產(chǎn)部共同制定,并下發(fā)給工廠各個(gè)車間。質(zhì)檢、化驗(yàn)貫穿廢料回收利用生產(chǎn)工藝中的每一個(gè)環(huán)節(jié),以確保各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)質(zhì)量均符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí),天和永磁還承接部分外加工業(yè)務(wù),并根據(jù)實(shí)際情況選擇委外加工或自行生產(chǎn),通過自產(chǎn)、委外加工等形式,更好地保障公司生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理性及效率最大化。
③銷售模式
天和永磁主要采取直接銷售的模式,面向金屬加工企業(yè)和永磁材料生產(chǎn)企業(yè)銷售相關(guān)產(chǎn)品。天和永磁的產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)具有一定知名度,隨著整個(gè)永磁材料市場(chǎng)的轉(zhuǎn)暖,產(chǎn)品整體供不應(yīng)求,談判過程中處于優(yōu)勢(shì)地位,絕大多數(shù)客戶需采取預(yù)付款的形式簽訂訂單。稀土產(chǎn)品的銷售價(jià)格主要受到原材料價(jià)格以及下游磁材市場(chǎng)需求關(guān)系的影響。現(xiàn)已建立了完善的售后服務(wù)和跟蹤反饋機(jī)制,由經(jīng)營部的員工實(shí)時(shí)對(duì)接客戶企業(yè),收集反饋信息,針對(duì)客戶的需求和意見與研發(fā)部合作
迅速做出改進(jìn)。
④研發(fā)模式
天和永磁始終堅(jiān)持科技領(lǐng)先,不斷推陳出新,開發(fā)新產(chǎn)品,完善生產(chǎn)工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)量,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的信譽(yù),適應(yīng)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化。管理團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員根據(jù)客戶及行業(yè)需求及時(shí)反饋市場(chǎng)信息或者研發(fā)部主動(dòng)提出立項(xiàng)申請(qǐng),制定年度研發(fā)計(jì)劃和費(fèi)用投入預(yù)算。研發(fā)項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式進(jìn)入研發(fā)環(huán)節(jié),研發(fā)過程中同時(shí)交由使用部門進(jìn)行試用、試產(chǎn)。
4、公司產(chǎn)品的市場(chǎng)地位
智慧計(jì)量的主要產(chǎn)品是水表和水務(wù)管理軟件。水表涵蓋了機(jī)械水表和智能水表兩大類,產(chǎn)品口徑從15mm-300mm不等。機(jī)械水表可以分為速度式和容積式水表兩種類型,智能水表則包括NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表、超聲波水表、電磁水表、無線遠(yuǎn)傳LoRa水表、智能卡式水表、光電直讀水表等多種類型,能夠充分滿足客戶多樣化的需求。2022年,公司產(chǎn)品的總體市場(chǎng)占有率約為10%,充分反映了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;公司控股子公司三川國德自主研發(fā)設(shè)計(jì)的云智聯(lián)平臺(tái),是公司主要的智慧水務(wù)產(chǎn)品,上述產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋用水用戶5000萬+,服務(wù)超過300+水務(wù)公司。智慧水務(wù)云平臺(tái)兼容不同類型、廠商、協(xié)議的水表,消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島,幫助水司實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度(水質(zhì)管理、二次供水、水廠工藝實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè))、客服營銷(智能抄表和收費(fèi)系統(tǒng))、運(yùn)營管理(GIS系統(tǒng)、外勤系統(tǒng)、工程管理)和定量控漏(DMA分區(qū)計(jì)量、滲漏預(yù)警管理、壓力調(diào)控管理)四大功能。此外,公司的創(chuàng)新產(chǎn)品--不銹鋼水表,能夠有效地避免對(duì)水質(zhì)的二次污染,并可循環(huán)利用,同時(shí)水表表殼采用鍛壓拉伸和焊接法,相對(duì)于鑄造更加節(jié)能環(huán)保。
稀土資源回收利用主要是通過采取先進(jìn)的酸法工藝和堿轉(zhuǎn)-酸溶聯(lián)合工藝,高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣,生產(chǎn)氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、氧化釓、氧化鈥等稀土氧化物,其中氧化鐠釹為主要產(chǎn)品。
5、主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素
報(bào)告期內(nèi),由于國家推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、智慧城市與節(jié)水城市建設(shè),實(shí)施階梯水價(jià)、加強(qiáng)民用“三表”管理以及加快5G、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用等多重政策疊加,推動(dòng)了智能水表需求增長。公司積極把握移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展機(jī)遇,充分利用在行業(yè)內(nèi)率先研發(fā)、生產(chǎn)、銷售NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和大規(guī)模商用的示范效應(yīng),大力拓展NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表的應(yīng)用,促進(jìn)了公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L。
與此同時(shí),公司立足于水務(wù)行業(yè)發(fā)展需求,持續(xù)加大研發(fā)投入,不斷完善智慧水務(wù)管理系統(tǒng)與平臺(tái)功能,進(jìn)一步提升智慧水務(wù)產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。同時(shí),以鷹潭供水的“一體兩翼”樣板為典型示范案例,加大宣傳推廣力度,積極推進(jìn)智慧水務(wù)一體化項(xiàng)目的實(shí)施,在協(xié)助水務(wù)公司規(guī)范內(nèi)部管理、節(jié)能降耗、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),突出和顯現(xiàn)社會(huì)效益。報(bào)告期內(nèi),公司智慧水務(wù)管理軟件的業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長,形成了良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。
在稀土資源回收利用行業(yè),隨著國內(nèi)“雙碳”政策的持續(xù)推進(jìn),以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料市場(chǎng)需求不斷提升,而供給端受國內(nèi)稀土開采、冶煉分離總量指標(biāo)控制及海外資源的獲取存在著不確定性,供給與需求矛盾突出,稀土氧化物的價(jià)格持續(xù)震蕩走高。公司控股子公司天和永磁因產(chǎn)品收率高,同時(shí)還是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備熔鹽渣處理能力的企業(yè),能夠獲得更高的綜合收益。
三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司以科學(xué)用水、健康飲水為使命,以涉水的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈為發(fā)展目標(biāo),以物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)為載體,積極構(gòu)建綜合性的智慧水務(wù)數(shù)據(jù)云平臺(tái),為供水企業(yè)乃至整個(gè)城市提供包括用水計(jì)量、管網(wǎng)監(jiān)控、產(chǎn)銷差管理、水資源監(jiān)測(cè)、水質(zhì)檢測(cè)在內(nèi)的水務(wù)運(yùn)營整體解決方案,致力成為世界領(lǐng)先的水計(jì)量功能服務(wù)商、智慧水務(wù)整體解決方案提供商和行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)型企業(yè)。
在智慧計(jì)量領(lǐng)域,公司深耕行業(yè)數(shù)十年,形成了自身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。與行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)比較,公司具有技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、品牌知名度高、市場(chǎng)覆蓋面廣、營銷網(wǎng)絡(luò)全、產(chǎn)銷規(guī)模大等突出優(yōu)勢(shì),具有較高的行業(yè)和市場(chǎng)地位。在稀土資源回收利用領(lǐng)域,天和永磁產(chǎn)品收率達(dá)到96%,高于行業(yè)93-94%的平均水平,同時(shí)天和永磁還是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具
備熔鹽渣處理能力的企業(yè),整體技術(shù)實(shí)力和儲(chǔ)備位居行業(yè)前列。
1、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)
公司主要經(jīng)營理念是技術(shù)驅(qū)動(dòng),始終把技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步作為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力和手段,堅(jiān)持走自主創(chuàng)新與產(chǎn)學(xué)研合作相結(jié)合的技術(shù)發(fā)展道路,高度重視技術(shù)研發(fā)體系建設(shè),注重技術(shù)研發(fā)投入和綜合研發(fā)實(shí)力的提升。截至報(bào)告期末,公司擁有技術(shù)研發(fā)人員300余人,打造了一支集硬件研發(fā)、智能控制、軟件開發(fā)及網(wǎng)絡(luò)、通信技術(shù)于一體的綜合性研發(fā)團(tuán)隊(duì),為公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化奠定了基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi),公司新增專利65項(xiàng),其中發(fā)明專利2項(xiàng)、實(shí)用新型專利60項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利3項(xiàng);新增計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)33項(xiàng)。截至報(bào)告期末,公司共計(jì)擁有有效專利413項(xiàng)(其中甬嶺水表79項(xiàng)、天和永磁16項(xiàng)),其中發(fā)明專利33項(xiàng)(其中甬嶺水表9項(xiàng)),擁有軟件著作權(quán)371項(xiàng)(其中三川國德50項(xiàng)、甬嶺水表11項(xiàng));參與起草、修訂國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)43項(xiàng)。
報(bào)告期內(nèi),公司新增專利與軟件著作權(quán)具體如下:
(一)新增專利
序號(hào) | 專利名稱 | 專利號(hào) | 專利類型 | 專利保護(hù)期限 | 著作權(quán)人 |
1 | 一種5G網(wǎng)絡(luò)頻點(diǎn)接入方法 | ZL202011547698.0 | 發(fā)明 | 2020.12.24-2040.12.23 | 三川智慧 |
2 | 一種水表自動(dòng)設(shè)置機(jī)電同步的方法、裝置、設(shè)備和介質(zhì) | ZL202110616084.1 | 發(fā)明 | 2021.06.02-2041.06.01 | 三川智慧 |
3 | 一種能保障表度盤清晰的濕度水表 | ZL202121079071.7 | 實(shí)用新型 | 2021.05.19-2031-05.18 | 三川智慧 |
4 | 一種閥控水表用的球閥 | ZL202121422026.7 | 實(shí)用新型 | 2021.06.24-2031.06.23 | 三川智慧 |
5 | 一種具有穩(wěn)流功能的超聲波水表 | ZL202123232959.2 | 實(shí)用新型 | 2021.12.21-2031.12.20 | 三川智慧 |
6 | 一種防凍水表 | ZL202123213771.3 | 實(shí)用新型 | 2021.12.20-2031.12.19 | 三川智慧 |
7 | 一種大口徑防拆無磁水表 | ZL202123213418.5 | 實(shí)用新型 | 2021.12.21-2031.12.20 | 三川智慧 |
8 | 一種不銹鋼超聲波水表 | ZL202123212929.5 | 實(shí)用新型 | 2021.12.20-2031.12.19 | 三川智慧 |
9 | 一種防水性強(qiáng)的電磁水表 | ZL202122242358.3 | 實(shí)用新型 | 2021.09.15-2031.09.14 | 三川智慧 |
10 | 一種大口徑不銹鋼超聲波水表 | ZL202123239301.4 | 實(shí)用新型 | 2021.12.21-2031.12.20 | 三川智慧 |
11 | 一種無需安裝反射片的超聲波水表 | ZL202220076917.X | 實(shí)用新型 | 2022.01.12-2032.01.11 | 三川智慧 |
12 | 一種簡(jiǎn)易式超聲波水表 | ZL202220103923.X | 實(shí)用新型 | 2022.01.14-2032.01.13 | 三川智慧 |
13 | 一種防拆式超聲波水表 | ZL202220193076.0 | 實(shí)用新型 | 2022.01.24-2032.01.23 | 三川智慧 |
14 | 一種智能水表換向減速器 | ZL202220023820.2 | 實(shí)用新型 | 2022.01.05-2032.01.04 | 三川智慧 |
15 | 一種智能水表用的防拆電池盒 | ZL202220077340.4 | 實(shí)用新型 | 2022.01.12-2032.01.11 | 三川智慧 |
16 | 一種具備雙重保護(hù)功能的防凍水表 | ZL202220361536.6 | 實(shí)用新型 | 2022.02.22-2032.02.21 | 三川智慧 |
17 | 一種立式無磁閥控水表 | ZL202220177149.7 | 實(shí)用新型 | 2022.01.21-2032.01.20 | 三川智慧 |
18 | 一種便調(diào)式水表計(jì)量器 | ZL202220177020.6 | 實(shí)用新型 | 2022.01.21-2032.01.20 | 三川智慧 |
19 | 一種防凍水表 | ZL202220361539.X | 實(shí)用新型 | 2022.02.22-2032.02.21 | 三川智慧 |
20 | 一種NB-IoT無磁水表天線安裝結(jié)構(gòu) | ZL202220452353.5 | 實(shí)用新型 | 2022.03.02-2032.03.01 | 三川智慧 |
21 | 一種超聲波水表防拆電池倉 | ZL202220079543.7 | 實(shí)用新型 | 2022.01.12-2032.01.11 | 三川智慧 |
22 | 一種自帶保護(hù)功能的檢測(cè)水表 | ZL202220631400.2 | 實(shí)用新型 | 2022.03.22-2032.03.21 | 三川智慧 |
23 | 一種便于自動(dòng)生產(chǎn)的水表電子模塊接插結(jié)構(gòu) | ZL202220769259.2 | 實(shí)用新型 | 2022.04.02-2032.04.01 | 三川智慧 |
24 | 一種具有保健功效的水表 | ZL202220850952.2 | 實(shí)用新型 | 2022.04.13-2032.04.12 | 三川智慧 |
25 | 一種薄壁不銹鋼水表 | ZL202220851283.0 | 實(shí)用新型 | 2022.04.13-2032.04.12 | 三川智慧 |
26 | 一種大口徑超聲波水表用換能器 | ZL202220896313.X | 實(shí)用新型 | 2022.04.18-2032.04.17 | 三川智慧 |
27 | 一種防拆式無磁NB-IoT水表 | ZL202220997083.6 | 實(shí)用新型 | 2022.04.24-2032.04.23 | 三川智慧 |
28 | 一種濕式水表灌水裝置 | ZL202220997111.4 | 實(shí)用新型 | 2022.04.24-2032.04.23 | 三川智慧 |
29 | 一種水表密封性檢測(cè)裝置 | ZL202220997155.7 | 實(shí)用新型 | 2022.04.27-2032.04.26 | 三川智慧 |
30 | 一種攝像遠(yuǎn)傳水表用計(jì)數(shù)器 | ZL202221098126.3 | 實(shí)用新型 | 2022.05.09-2032.05.08 | 三川智慧 |
31 | 一種防拆無磁工業(yè)水表 | ZL202221137639.0 | 實(shí)用新型 | 2022.05.12-2032.05.11 | 三川智慧 |
32 | 一種水表裝配用卡接裝置 | ZL202221197969.9 | 實(shí)用新型 | 2022.05.18-2032.05.17 | 三川智慧 |
33 | 一種直筒口徑式水表裝配用卡座 | ZL202221198341.0 | 實(shí)用新型 | 2022.05.18-2032.05.17 | 三川智慧 |
34 | 一種超聲波方管表殼 | ZL202220076920.1 | 實(shí)用新型 | 2022.01.12-2032.01.11 | 三川智慧 |
35 | 一種線路板老化自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備 | ZL202220997467.8 | 實(shí)用新型 | 2022.04.27-2032.04.26 | 三川智慧 |
36 | 一種提高計(jì)量靈敏度的干式水表 | ZL202221098394.5 | 實(shí)用新型 | 2022.05.09-2032.05.08 | 三川智慧 |
37 | 一種口徑上小下大式水表裝配用卡座 | ZL202221197682.6 | 實(shí)用新型 | 2022.05.18-2032.05.17 | 三川智慧 |
38 | 一種超聲波水表自鎖式支架直管 | ZL202221509244.9 | 實(shí)用新型 | 2022.06.16-2032.06.15 | 三川智慧 |
39 | 一種新型超聲波水表 | ZL202221509718.X | 實(shí)用新型 | 2022.06.16-2032.06.15 | 三川智慧 |
40 | 一種U型反射結(jié)構(gòu)的超聲水表 | ZL202221944103.X | 實(shí)用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
41 | 一種凸筋配合自扣式水表蓋 | ZL202221962518.X | 實(shí)用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
42 | 一種智能水表電池密封倉 | ZL202221944126.0 | 實(shí)用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
43 | 一種超聲波換能器 | ZL202221944849.0 | 實(shí)用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
44 | 一種可兩次灌膠的插接電池 | ZL202221944859.4 | 實(shí)用新型 | 2022.07.26-2032.07.25 | 三川智慧 |
45 | 一種電磁水表的管路 | ZL202222130328.8 | 實(shí)用新型 | 2022.08.12-2032.08.11 | 三川智慧 |
46 | 一種防亂流的閥控水表表殼 | ZL202222130359.3 | 實(shí)用新型 | 2022.08.12-2032.08.11 | 三川智慧 |
47 | 一種無線表調(diào)試通訊結(jié)構(gòu) | ZL202222130629.0 | 實(shí)用新型 | 2022.08.12-2032.08.11 | 三川智慧 |
48 | 一種線路板模塊老化檢測(cè)裝置 | ZL202220997151.9 | 實(shí)用新型 | 2022.04.27-2032.04.26 | 三川智慧 |
49 | 一種攝像遠(yuǎn)傳濕式水表 | ZL202221099058.2 | 實(shí)用新型 | 2022.05.09-2032.05.08 | 三川智慧 |
50 | 一種閥控水表用不銹鋼接頭 | ZL202221207353.5 | 實(shí)用新型 | 2022.05.19-2032.05.18 | 三川智慧 |
51 | 一種預(yù)付費(fèi)無磁表刷卡提示裝置 | ZL202221260270.2 | 實(shí)用新型 | 2022.05.24-2032.05.23 | 三川智慧 |
52 | 一種水表用換能器 | ZL202221695284.7 | 實(shí)用新型 | 2022.07.04-2032.07.03 | 三川智慧 |
53 | 一種具有保護(hù)功能的檢測(cè)水表 | ZL202220630897.6 | 實(shí)用新型 | 2022.03.22-2032.03.21 | 三川智慧 |
54 | 一種水表自動(dòng)化裝配裝置 | ZL202221260193.0 | 實(shí)用新型 | 2022.05.24-2032.05.23 | 三川智慧 |
55 | 超聲波水表 | ZL202230354486.4 | 外觀 | 2022.06.10-2037.06.09 | 三川智慧 |
56 | 超聲波水表(大口徑) | ZL202230354707.8 | 外觀 | 2022.06.10-2037.06.09 | 三川智慧 |
57 | 一種水表計(jì)數(shù)器 | ZL202122680208.0 | 實(shí)用新型 | 2021.11.03-2031.11.02 | 甬嶺水表 |
58 | 一種水表的轉(zhuǎn)動(dòng)結(jié)構(gòu) | ZL202122703266.0 | 實(shí)用新型 | 2021.11.03-2031.11.02 | 甬嶺水表 |
59 | 一種水表的葉輪盒 | ZL202122678857.7 | 實(shí)用新型 | 2021.11.03-2031.11.02 | 甬嶺水表 |
60 | 一種水表裝配流水線的機(jī)械手 | ZL202123449484.2 | 實(shí)用新型 | 2021.12.30-2031.12.29 | 甬嶺水表 |
61 | 一種水表外罩的結(jié)構(gòu) | ZL202122676215.3 | 實(shí)用新型 | 2021.11.03-2031.11.02 | 甬嶺水表 |
62 | 一種用于消防管道和水表連接的連接接頭 | ZL202222172878.6 | 實(shí)用新型 | 2022.08.17-2032.08.16 | 甬嶺水表 |
63 | 一種水表 | ZL202222175702.6 | 實(shí)用新型 | 2022.08.17-2032.08.16 | 甬嶺水表 |
64 | 一種電子水表 | ZL202222171654.3 | 實(shí)用新型 | 2022.08.17-2032.08.16 | 甬嶺水表 |
65 | 水表計(jì)數(shù)器(15e5斜面) | ZL202230290321.5 | 外觀 | 2022.05.17-2037.05.16 | 甬嶺水表 |
(二)新增軟件著作權(quán)
序號(hào) | 軟件名稱 | 登記號(hào) | 取得方式 | 著作權(quán)保護(hù)期限 | 著作權(quán)人 |
1 | 研發(fā)測(cè)試管理系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0463208 | 原始取得 | 2022.02.09-2072.12.31 | 三川智慧 |
2 | 統(tǒng)一抄表管理平臺(tái)V1.00 | 2022SR0463209 | 原始取得 | 2021.12.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
3 | 統(tǒng)一抄表北向接口數(shù)據(jù)對(duì)接系統(tǒng)V1.00 | 2022SR0463210 | 原始取得 | 2021.12.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
4 | 完整表地址核對(duì)導(dǎo)入系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0486970 | 原始取得 | 2021.04.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
5 | 生產(chǎn)流量檢測(cè)包裝系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0499924 | 原始取得 | 2021.04.17-2071.12.31 | 三川智慧 |
6 | 完整表地址核對(duì)檢測(cè)系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0499923 | 原始取得 | 2021.04.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
7 | 南向設(shè)備統(tǒng)一抄表接入系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0499922 | 原始取得 | 2021.12.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
8 | 基于復(fù)旦微單片機(jī)的防干擾紅外升級(jí)嵌入式軟件 V1.00 | 2022SR0665107 | 原始取得 | 2021.05.09-2071.12.31 | 三川智慧 |
9 | 基于FM3316單片機(jī)的差分升級(jí)功能嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0665108 | 原始取得 | 2021.01.15-2071.12.31 | 三川智慧 |
10 | 基于FM3316單片機(jī)的多功能NB-IoT無磁水表嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0665109 | 原始取得 | 2021.04.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
11 | 基于FM3316單片機(jī)接入雄安IoT平臺(tái)的無磁NB-IoT水表嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0665110 | 原始取得 | 2021.06.18-2071.12.31 | 三川智慧 |
12 | 基于N21模組的NB-IoT無磁水表嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0665111 | 原始取得 | 2021.04.09-2071.12.31 | 三川智慧 |
13 | 基于N21模組用于福州協(xié)議NB-IoT無磁水表嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0873090 | 原始取得 | 2021.04.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
14 | 基于N21模組用于撫州協(xié)議NB-IoT無磁水表嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0873091 | 原始取得 | 2021.05.30-2071.12.31 | 三川智慧 |
15 | 無磁MBUS有線遠(yuǎn)傳水表測(cè)試工裝嵌入式軟件V1.00 | 2022SR0873092 | 原始取得 | 2021.05.09-2071.12.31 | 三川智慧 |
16 | 設(shè)備入庫管理系統(tǒng)V1.00 | 2022SR0913299 | 原始取得 | 2021.05.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
17 | 設(shè)備出庫管理系統(tǒng)V1.00 | 2022SR0913300 | 原始取得 | 2021.05.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
18 | 設(shè)備查詢管理系統(tǒng)V1.00 | 2022SR0913301 | 原始取得 | 2021.06.21-2071.12.31 | 三川智慧 |
19 | 抄表系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)V1.0.0 | 2022SR0913302 | 原始取得 | 2022.04.30-2072.12.31 | 三川智慧 |
20 | 數(shù)據(jù)庫處理系統(tǒng)V1.0 | 2022SR1083349 | 原始取得 | 2022.05.12-2072.12.31 | 三川智慧 |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)表異常分析系統(tǒng)V1.0 | 2022SR1083348 | 原始取得 | 2021.03.12-2071.12.31 | 三川智慧 |
22 | 基于TLV協(xié)議的電磁水表抄表系統(tǒng) V1.0 | 2022SR1371447 | 原始取得 | 2021.12.02-2071.12.31 | 三川智慧 |
23 | BS抄表系統(tǒng)對(duì)接統(tǒng)一抄表平臺(tái) V1.00 | 2022SR1371448 | 原始取得 | 2021.12.15-2071.12.31 | 三川智慧 |
24 | 卡表系統(tǒng)WebService服務(wù)端 V1.0 | 2022SR1371486 | 原始取得 | 2020.08.20-2070.12.31 | 三川智慧 |
25 | java版主庫閥控接口軟件 V1.00 | 2022SR1371487 | 原始取得 | 2022.07-07-2072.12.31 | 三川智慧 |
26 | 無磁機(jī)電排查App軟件 V1.00 | 2022SR1374736 | 原始取得 | 2021.03.15-2071.12.31 | 三川智慧 |
27 | 杭州三川國德營業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0413844 | 原始取得 | 2021.05.30-2071.12.31 | 三川國德 |
28 | 三川國德智慧水務(wù)決策分析系統(tǒng) | 2022SR0413849 | 原始取得 | 2021.05.30-2071.12.31 | 三川國德 |
29 | 一體化平臺(tái)V1.0 | 2022SR1197204 | 原始取得 | 2021.10.31-2071.12.31 | 三川國德 |
30 | 環(huán)衛(wèi)費(fèi)智能收費(fèi)系統(tǒng)V1.0 | 2022SR1148631 | 原始取得 | 2021.12.31-2071.12.31 | 三川國德 |
31 | 供水營業(yè)收費(fèi)周期換表系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0891596 | 原始取得 | 2021.12.31-2071.12.31 | 三川國德 |
32 | 智能語音系統(tǒng)V1.0 | 2022SR0905112 | 原始取得 | 2021.12.31-2071.12.31 | 三川國德 |
33 | 溫嶺甬嶺水表智能智造輔助系統(tǒng) V1.0 | 2022SR0130568 | 原始取得 | 2021.07.10-2071.12.31 | 甬嶺水表 |
2、品牌優(yōu)勢(shì)
公司是國內(nèi)最早專業(yè)從事水表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)之一,也是行業(yè)內(nèi)首家以水表為主業(yè)的上市公司。長期以來,公司堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以質(zhì)量為根基、以品牌贏市場(chǎng)”的發(fā)展理念,憑借技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品與服務(wù)拓展市場(chǎng),樹立品牌形象,贏得客戶的信賴和認(rèn)可。經(jīng)過多年的努力,公司產(chǎn)品先后榮獲中國名牌、國家免檢、全國用戶滿意產(chǎn)品等榮譽(yù)稱號(hào),“三川牌”也曾被授予中國馳名商標(biāo),在行業(yè)內(nèi)獲得了較高的品牌知名度、美譽(yù)度和市場(chǎng)影響力,形成了“上善若水、百年三川”的核心品牌價(jià)值。
3、營銷與服務(wù)優(yōu)勢(shì)
公司業(yè)務(wù)以國內(nèi)為主,出口為輔。產(chǎn)品出口方面,已累計(jì)銷往六十多個(gè)國家,銷售地區(qū)涵蓋了歐洲、東南亞、非洲、大洋洲、南美洲;國內(nèi)業(yè)務(wù)遍布全國31個(gè)省、市、自治區(qū),與國內(nèi)眾多水司建立和保持著長期、穩(wěn)定、緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,客戶覆蓋率達(dá)到40%左右。與此同時(shí),為更好地貼近市場(chǎng),了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài),加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系與溝通,及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶需求,穩(wěn)定銷售渠道,做好售前、售中、售后服務(wù),有效地提升市場(chǎng)占有率和滲透率,公司先后在北京、南京、廣州等十一個(gè)中心區(qū)位城市設(shè)立了營銷與客服辦事處,與客戶的聯(lián)系更加緊密,服務(wù)更加到位,形成了更加明顯的渠道與服務(wù)優(yōu)勢(shì)。
報(bào)告期內(nèi),公司成立了智慧水務(wù)事業(yè)群,設(shè)立了智慧水務(wù)營銷中心,全力推進(jìn)和實(shí)施“三川特色、一體兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略,以促進(jìn)供水企業(yè)信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展。
4、產(chǎn)銷規(guī)模和質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)
公司經(jīng)營穩(wěn)健,管理精細(xì),專注于水表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)四十多年,積累了豐富的產(chǎn)品工藝技術(shù)與制造經(jīng)驗(yàn),能夠有效地控制生產(chǎn)成本、保證產(chǎn)品品質(zhì),從而持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。
公司控股子公司天和永磁目前的稀土氧化物(REO)產(chǎn)能為1000噸/年,2022年5月其技改擴(kuò)建項(xiàng)目已取得江西省工信廳批復(fù),預(yù)計(jì)2023年建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)稀土氧化物3000噸/年的生產(chǎn)能力,整體產(chǎn)能位居行業(yè)前列。
報(bào)告期內(nèi),公司核心管理團(tuán)隊(duì)和關(guān)鍵技術(shù)人員沒有發(fā)生重大變化。
四、主營業(yè)務(wù)分析
1、概述
2022年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入133,167.97萬元,較上年同期增長42.13%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤24,871.94萬元,較上年同期增長14.64%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤21,391.47萬元,較上年同期增長13%。
報(bào)告期內(nèi)的主要工作:
(一)廣泛凝聚共識(shí),確立發(fā)展綱要
2022年,公司決策層在總結(jié)多年發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與治理實(shí)踐的基礎(chǔ)上,結(jié)合對(duì)當(dāng)下及今后一段時(shí)期發(fā)展趨勢(shì)的總體判斷,歷經(jīng)3個(gè)月的起草、廣泛征求意見、反復(fù)修改,制定并發(fā)布了《三川智慧發(fā)展綱要》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)展綱要》”)?!栋l(fā)展綱要》確立了“涉水板塊轉(zhuǎn)型升級(jí)、稀土板塊并購重組”的總戰(zhàn)略,明確了“做好六個(gè)堅(jiān)持,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”的總方針,詮釋了以共同奮斗、共同富裕、共同幸福為核心內(nèi)涵的“百年三川”總目標(biāo)?!栋l(fā)展綱要》對(duì)公司未來3~5年工作的總體戰(zhàn)略、思路、目標(biāo)、方法進(jìn)行了全面和系統(tǒng)的闡述,對(duì)公司未來的發(fā)展具有極其重要的指導(dǎo)意義。特別是 “三個(gè)共同”的提出,為三川智慧企業(yè)文化體系建設(shè)提供了核心理論,確立了終極目標(biāo)。
(二)審慎投資決策,布局稀土板塊
報(bào)告期內(nèi),公司以自有資金2.14億元收購天和永磁67%的股權(quán),同時(shí)還對(duì)外投資設(shè)立贛州川益科技有限公司、贛州川宇國際貿(mào)易有限公司和贛州三川稀土有限責(zé)任公司。收購天和永磁,目的在于布局新興產(chǎn)業(yè),將發(fā)展?jié)摿^大的稀土資源回收利用業(yè)務(wù)注入公司業(yè)務(wù)體系,進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局,緩解主業(yè)壓力,拓展發(fā)展空間,形成“雙輪驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展格局,為公司的持續(xù)發(fā)展增添新動(dòng)能;設(shè)立贛州川宇和三川稀土,旨在拓寬公司稀土資源獲取渠道,完善供應(yīng)鏈
體系,同時(shí)統(tǒng)籌稀土資源回收利用業(yè)務(wù)板塊的管理,便于建立和實(shí)施統(tǒng)一高效的績(jī)效管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、業(yè)務(wù)管理體系,助力稀土業(yè)務(wù)板塊迅速做大規(guī)模,提升在細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)先地位和獨(dú)特優(yōu)勢(shì),積極穩(wěn)妥的實(shí)現(xiàn)板塊規(guī)模擴(kuò)張。
(三)高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)智能工廠建設(shè)
2022年6月,公司在經(jīng)過反復(fù)的方案論證、設(shè)備選型、總承包商與系統(tǒng)集成商選擇的基礎(chǔ)上,正式啟動(dòng)了智能工廠項(xiàng)目建設(shè),同時(shí)成立了智能工廠項(xiàng)目審計(jì)組,負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程預(yù)算與成本、施工安全等方面實(shí)施全程監(jiān)督。智能工廠建設(shè)內(nèi)容包括智能倉儲(chǔ)、智慧物流、自動(dòng)化產(chǎn)線、信息化系統(tǒng)以及 5G 定制網(wǎng)+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等。智能工廠項(xiàng)目的實(shí)施,全面整合了公司研發(fā)、市場(chǎng)、產(chǎn)品與制造能力優(yōu)勢(shì),也將全面影響和促進(jìn)公司現(xiàn)有研發(fā)創(chuàng)新能力的升級(jí)、生產(chǎn)效率的提升、生產(chǎn)方式與管理模式的轉(zhuǎn)變以及產(chǎn)品質(zhì)量控制與品質(zhì)保障,并將達(dá)到降本增效、提升產(chǎn)品品質(zhì)、提升企業(yè)形象和核心競(jìng)爭(zhēng)力的總體目標(biāo),為公司的長足發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
(四)精心高效組織,同心防疫保產(chǎn)
2022年8 月至 10 月,鷹潭一定程度受到疫情影響。面對(duì)疫情影響和經(jīng)濟(jì)下行雙重壓力,公司管理層審時(shí)度勢(shì)、果斷決策,快速響應(yīng)、高效組織,先后兩次組織千余人次參與駐廠,保產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。在 50 余天的駐廠奮戰(zhàn)中,公司認(rèn)真落實(shí)省市區(qū)各級(jí)政府關(guān)于疫情防控的相關(guān)要求,積極開展疫情防控和安全生產(chǎn)。在此期間,公司未發(fā)生一起疑似、確診病例,未發(fā)生一例安全生產(chǎn)事故;同時(shí),在銷售團(tuán)隊(duì)的積極努力下,訂單充足,在駐廠人數(shù)不足滿編2/3的情況下,智能表月產(chǎn)量、月發(fā)貨量、月發(fā)貨額均創(chuàng)近年新高,取得了令人滿意的結(jié)果,奪取了防疫保產(chǎn)的全面勝利,并總結(jié)和提煉出了“有令必行、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)、敢打定勝”的防疫保產(chǎn)精神,為公司奮力沖刺全年目標(biāo)提供了重要保證,也為公司未來發(fā)展提振了信心、凝聚了力量、注入了源動(dòng)力。
(五)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),增添發(fā)展動(dòng)能
報(bào)告期內(nèi),公司始終堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),持續(xù)開展技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷方式和營銷模式創(chuàng)新,不斷為公司長遠(yuǎn)發(fā)展增添新動(dòng)能。
在技術(shù)研發(fā)方面,成功開發(fā)完成小口徑閥控超聲波水表,助力水司更好地實(shí)現(xiàn)客戶管理;新版多感知超聲波水表通過澳大利亞NMI(國家計(jì)量院)認(rèn)證,為公司產(chǎn)品進(jìn)一步拓寬國際市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ);4G通信模塊開發(fā)完成,提高了機(jī)械大表和電磁大表的整體上線率與穩(wěn)定性,更好地滿足了客戶需求。
在管理創(chuàng)新方面,OA系統(tǒng)進(jìn)一步推廣使用,對(duì)提升效率、規(guī)范管理起到了極其重要的促進(jìn)作用;不斷優(yōu)化工作作風(fēng)評(píng)價(jià)體系,“以客戶為中心”的理念逐步入腦、入心、入行;持續(xù)加強(qiáng)對(duì)分子公司的經(jīng)營監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、財(cái)務(wù)管控、文化融合,定期對(duì)分子公司日常經(jīng)營情況進(jìn)行督導(dǎo)、巡查和合規(guī)性檢查,保障分子公司規(guī)范運(yùn)作、合法經(jīng)營;建立客戶信用評(píng)級(jí)體系和異常應(yīng)收賬款的預(yù)警機(jī)制,加大老舊欠款的清理與回收力度,防范和化解老舊欠款與異常應(yīng)收賬款可能給企業(yè)帶來的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
在營銷改革方面,成立了營銷管理委員會(huì),推行了營銷周例會(huì)制度,明確了營銷工作領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)制,推動(dòng)了公司高層及時(shí)掌握一線市場(chǎng)信息并傳導(dǎo)公司的決策部署;通過三庫(知識(shí)庫、檔案庫、行為庫)建設(shè),進(jìn)一步規(guī)范了營銷數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、歸檔和標(biāo)準(zhǔn)化推送,為營銷工作提供了有力支撐;對(duì)售后服務(wù)進(jìn)行工單化管理,客戶滿意度顯著提高。
2、收入與成本
(1) 營業(yè)收入構(gòu)成
營業(yè)收入整體情況
單位:元
2022年 | 2021年 | 同比增減 | |||
金額 | 占營業(yè)收入比重 | 金額 | 占營業(yè)收入比重 | ||
營業(yè)收入合計(jì) | 1,331,679,724.58 | 100% | 936,939,518.55 | 100% | 42.13% |
分行業(yè) |
儀器儀表制造 | 897,122,141.19 | 67.37% | 839,194,190.06 | 89.57% | 6.90% |
水的生產(chǎn)和供應(yīng) | 54,516,754.14 | 4.09% | 44,420,854.18 | 4.74% | 22.73% |
軟件和信息技術(shù)服務(wù) | 42,237,823.10 | 3.17% | 35,848,429.11 | 3.83% | 17.82% |
專用設(shè)備制造 | 18,434,960.99 | 1.38% | 17,476,045.20 | 1.87% | 5.49% |
稀土資源回收利用 | 319,368,045.16 | 23.98% | |||
分產(chǎn)品 | |||||
機(jī)械水表 | 230,952,427.90 | 17.34% | 259,811,202.58 | 27.73% | -11.11% |
智能水表 | 577,137,407.10 | 43.34% | 513,020,896.09 | 54.75% | 12.50% |
稀土氧化物 | 319,368,045.16 | 23.98% | |||
水務(wù) | 54,516,754.14 | 4.09% | 44,420,854.18 | 4.74% | 22.73% |
軟件 | 42,237,823.10 | 3.17% | 35,848,429.11 | 3.83% | 17.82% |
二次供水設(shè)備 | 18,434,960.99 | 1.38% | 17,476,045.20 | 1.87% | 5.49% |
其他 | 89,032,306.19 | 6.69% | 66,362,091.39 | 7.08% | 34.16% |
分地區(qū) | |||||
東北 | 41,471,225.50 | 3.11% | 34,017,334.10 | 3.63% | 21.91% |
華北 | 141,134,654.08 | 10.60% | 203,346,719.30 | 21.70% | -30.59% |
華東 | 703,380,558.72 | 52.82% | 342,031,541.49 | 36.51% | 105.65% |
華南 | 91,311,155.23 | 6.86% | 64,067,810.42 | 6.84% | 42.52% |
華中 | 98,027,907.56 | 7.36% | 87,679,236.63 | 9.36% | 11.80% |
西北 | 56,673,207.53 | 4.26% | 31,083,257.10 | 3.32% | 82.33% |
西南 | 49,749,370.47 | 3.74% | 54,510,396.29 | 5.82% | -8.73% |
國外 | 149,931,645.49 | 11.26% | 120,203,223.22 | 12.83% | 24.73% |
分銷售模式 | |||||
直銷 | 922,462,133.37 | 69.27% | 729,869,878.88 | 77.90% | 26.39% |
經(jīng)銷 | 354,700,837.07 | 26.64% | 162,648,785.49 | 17.36% | 118.08% |
其他 | 54,516,754.14 | 4.09% | 44,420,854.18 | 4.74% | 22.73% |
(2) 占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、銷售模式的情況
√ 適用 □不適用
單位:元
營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率 | 營業(yè)收入比上年同期增減 | 營業(yè)成本比上年同期增減 | 毛利率比上年同期增減 | |
分行業(yè) | ||||||
儀器儀表制造業(yè) | 897,122,141.19 | 656,845,869.58 | 26.78% | 6.90% | 12.87% | -3.87% |
稀土資源回收利用 | 319,368,045.16 | 291,263,307.46 | 8.80% | |||
分產(chǎn)品 | ||||||
機(jī)械水表 | 230,952,427.90 | 193,248,453.84 | 16.33% | -11.11% | -8.89% | -2.04% |
智能水表 | 577,137,407.10 | 398,328,647.42 | 30.98% | 12.50% | 27.36% | -8.06% |
稀土氧化物 | 319,368,045.16 | 291,263,307.46 | 8.80% | |||
分地區(qū) | ||||||
華北 | 141,134,654.08 | 97,763,452.72 | 30.73% | -30.59% | -23.60% | -6.34% |
華東 | 703,380,558.72 | 533,699,497.63 | 24.12% | 105.65% | 138.13% | -10.35% |
國外 | 149,931,645.49 | 111,340,478.84 | 25.74% | 24.73% | 20.82% | 2.40% |
分銷售模式 | ||||||
直銷 | 922,462,133.37 | 675,866,743.12 | 26.73% | 26.39% | 40.66% | -7.44% |
經(jīng)銷 | 354,700,837.07 | 302,497,505.99 | 14.72% | 118.08% | 145.20% | -9.43% |
相關(guān)數(shù)據(jù)變動(dòng)的說明:
報(bào)告期因銅、電池、芯片等材料價(jià)格上漲導(dǎo)致公司水表產(chǎn)品生產(chǎn)成本提高,尤其是對(duì)智能水表成本影響更為明顯;疊加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)的產(chǎn)品銷售價(jià)格下降雙重?cái)D壓導(dǎo)致水表產(chǎn)品毛利率整體下降。
分地區(qū)及分銷模式方面,因報(bào)告期公司合并天和永磁,天和永磁主營稀土氧化物的產(chǎn)銷,該業(yè)務(wù)價(jià)值高但毛利率低,對(duì)分地區(qū)及分銷模式相關(guān)數(shù)據(jù)同比會(huì)產(chǎn)生較大影響。
公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下,公司最近1年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
□適用 √ 不適用
(3) 公司實(shí)物銷售收入是否大于勞務(wù)收入
R是 □否
行業(yè)分類 | 項(xiàng)目 | 單位 | 2022年 | 2021年 | 同比增減 |
儀器儀表制造業(yè) | 銷售量 | 萬只 | 739.97 | 725.61 | 1.98% |
生產(chǎn)量 | 萬只 | 749.88 | 723.22 | 3.69% | |
庫存量 | 萬只 | 159.18 | 123.28 | 29.12% | |
稀土資源回收利用 | 銷售量 | 噸 | 316.01 | ||
生產(chǎn)量 | 噸 | 311.25 | |||
庫存量 | 噸 | 6.21 |
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說明
√ 適用 □不適用
水表產(chǎn)品庫存量增長原因:水表產(chǎn)品庫存包含倉庫庫存與發(fā)出商品。2022年,因物流不暢及水表安裝工程因經(jīng)濟(jì)下行因素影響導(dǎo)致項(xiàng)目施工進(jìn)度延緩,以致產(chǎn)品倉庫庫存與發(fā)出商品均較上年有所增長。
(4) 公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報(bào)告期的履行情況
□適用 √ 不適用
(5) 營業(yè)成本構(gòu)成
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
單位:元
產(chǎn)品分類 | 項(xiàng)目 | 2022年 | 2021年 | 同比增減 | ||
金額 | 占營業(yè)成本比重 | 金額 | 占營業(yè)成本比重 | |||
水表 | 原材料 | 535,720,312.60 | 90.56% | 472,565,865.65 | 90.04% | 0.52% |
水表 | 人工 | 32,556,666.24 | 5.50% | 28,536,214.24 | 5.44% | 0.07% |
水表 | 制造費(fèi)用等 | 23,300,122.42 | 3.94% | 23,745,833.46 | 4.52% | -0.59% |
自來水 | 原材料 | 235,701.99 | 2.73% | 149,140.01 | 1.98% | 0.75% |
自來水 | 人工 | 1,957,835.55 | 22.65% | 1,806,563.02 | 23.98% | -1.34% |
自來水 | 制造費(fèi)用 | 4,173,541.22 | 48.28% | 3,408,568.40 | 45.25% | 3.03% |
自來水 | 輸配成本 | 2,277,521.34 | 26.35% | 2,167,958.82 | 28.78% | -2.44% |
供水工程 | 材料 | 10,030,216.60 | 58.39% | 10,007,229.81 | 64.62% | -6.24% |
供水工程 | 人工 | 1,081,633.05 | 6.30% | 962,066.55 | 6.21% | 0.08% |
供水工程 | 土建及其他 | 6,066,989.37 | 35.32% | 4,515,893.71 | 29.16% | 6.15% |
稀土氧化物 | 原材料 | 281,954,316.03 | 96.80% | |||
稀土氧化物 | 人工 | 2,109,971.38 | 0.72% | |||
稀土氧化物 | 制造費(fèi)用 | 7,199,020.05 | 2.47% |
說明
公司供水工程由于工程項(xiàng)目不同,其材料、人工、土建等成本構(gòu)成項(xiàng)目的比重會(huì)發(fā)生變化。
(6) 報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng)
√ 是 □否
報(bào)告期內(nèi),公司新設(shè)全資子公司贛州三川稀土有限責(zé)任公司,新設(shè)控股子公司贛州川宇國際貿(mào)易有限公司,收購贛州天和永磁材料有限公司67%的股權(quán)使其成為公司控股子公司,該等公司納入本報(bào)告期合并范圍;注銷全資子公司江西三川水務(wù)有限公司和控股子公司上海三川愛水科技有限公司,不再納入合并報(bào)表范圍。
(7) 公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
√ 適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi)公司收購了天和永磁原股東67%的股份,天和永磁成為公司子公司,公司業(yè)務(wù)進(jìn)入稀土資源回收利用行業(yè)。
合并日至報(bào)告期末天和永磁累計(jì)銷售氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、氧化釓、氧化鈥等稀土氧化物316噸,銷售收入31,936.80萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤2,559.33萬元。
(8) 主要銷售客戶和主要供應(yīng)商情況
公司主要銷售客戶情況
前五名客戶合計(jì)銷售金額(元) | 185,801,545.74 |
前五名客戶合計(jì)銷售金額占年度銷售總額比例 | 13.95% |
前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例 | 0.00% |
公司前5大客戶資料
序號(hào) | 客戶名稱 | 銷售額(元) | 占年度銷售總額比例 |
1 | 第一名 | 73,356,637.00 | 5.51% |
2 | 第二名 | 33,987,047.50 | 2.55% |
3 | 第三名 | 28,141,592.83 | 2.11% |
4 | 第四名 | 26,245,471.91 | 1.97% |
5 | 第五名 | 24,070,796.50 | 1.81% |
合計(jì) | -- | 185,801,545.74 | 13.95% |
主要客戶其他情況說明
√ 適用 □不適用
公司前五名客戶與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員、持股5%以上股東、實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方在主要客戶中未直接或間接擁有權(quán)益。
公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購金額(元) | 187,537,067.72 |
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購金額占年度采購總額比例 | 19.26% |
前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額占年度采購總額比例 | 3.72% |
公司前5名供應(yīng)商資料
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 采購額(元) | 占年度采購總額比例 |
1 | 第一名 | 43,252,945.41 | 4.44% |
2 | 第二名 | 42,569,809.84 | 4.37% |
3 | 第三名 | 38,854,197.15 | 3.99% |
4 | 江西三川埃爾斯特水表有限公司 | 36,190,151.81 | 3.72% |
5 | 第五名 | 26,669,963.51 | 2.74% |
合計(jì) | -- | 187,537,067.72 | 19.26% |
主要供應(yīng)商其他情況說明
√ 適用 □不適用
公司前五名供應(yīng)商中江西三川埃爾斯特水表有限公司是本公司的聯(lián)營企業(yè),除此之外公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員、持股5%以上股東、實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方在主要供應(yīng)商中未直接或間接擁有權(quán)益。
3、費(fèi)用
單位:元
2022年 | 2021年 | 同比增減 | 重大變動(dòng)說明 | |
銷售費(fèi)用 | 99,437,656.01 | 89,739,544.51 | 10.81% | 未發(fā)生重大變動(dòng),主要是銷售業(yè)務(wù)薪酬增長所致 |
管理費(fèi)用 | 61,871,497.71 | 53,043,326.95 | 16.64% | 未發(fā)生重大變動(dòng),主要是人員薪酬增長及增加天和永磁合并單位所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -4,190,425.30 | -2,128,727.93 | 96.85% | 主要是利息收入增長及人民幣匯率波動(dòng)產(chǎn)生匯兌收益所致 |
研發(fā)費(fèi)用 | 54,101,259.82 | 53,546,119.13 | 1.04% | 未發(fā)生重大變動(dòng) |
4、研發(fā)投入
√ 適用 □不適用
主要研發(fā)項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目目的 | 項(xiàng)目進(jìn)展 | 擬達(dá)到的目標(biāo) | 預(yù)計(jì)對(duì)公司未來發(fā)展的影響 |
超聲波NB水表(澳洲新版) | 完善海外客戶對(duì)于多感知超聲波水表的需求,達(dá)到海外客戶對(duì)于產(chǎn)品供貨數(shù)量和質(zhì)量的要求。 | 項(xiàng)目已完成 | 開發(fā)一款能夠?qū)崟r(shí)感知水量、水壓、水溫等多種參數(shù)的水表,同時(shí)在滿足客戶需求的過程中實(shí)現(xiàn)技術(shù)的迭代升級(jí)。 | 該產(chǎn)品的成功研發(fā)與量產(chǎn),有利于提升公司的整體研發(fā)實(shí)力,同時(shí)也為公司進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 |
新型降本版無磁NB水表產(chǎn)品化 | 提高生產(chǎn)效率,降低產(chǎn)品成本。 | 項(xiàng)目已完成 | 降低電路復(fù)雜度,降低硬件電路成本;減少生產(chǎn)流程,降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率。 | 拓展低成本產(chǎn)品線,提高中低端產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力;提供新的硬件方案,減少對(duì)原來方案依賴度,提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 |
小口徑不銹鋼超聲NB閥控水表 | 豐富公司的產(chǎn)品線,滿足國內(nèi)客戶對(duì)于超聲波水表的需求。 | 項(xiàng)目已完成 | 提升公司超聲波水表產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和占有率。 | 有利于豐富公司產(chǎn)品線,提升品質(zhì),降低成本,提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。 |
基于吾愛易達(dá)芯片無磁NB水表研發(fā) | 使用吾愛易達(dá)芯片完成無磁NB卡表開發(fā)。 | 項(xiàng)目已完成 | 在現(xiàn)有功能不受影響的前提下,完成芯片平臺(tái)的替換移植,豐富公司產(chǎn)品。 | 簡(jiǎn)化硬件,為水表提供新方案,提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力;實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的協(xié)同。 |
公司研發(fā)人員情況
2022年 | 2021年 | 變動(dòng)比例 | |
研發(fā)人員數(shù)量(人) | 304 | 275 | 10.55% |
研發(fā)人員數(shù)量占比 | 18.55% | 19.45% | -0.90% |
研發(fā)人員學(xué)歷 | |||
本科 | 131 | 134 | -2.24% |
碩士 | 6 | 4 | 50.00% |
本科以下 | 167 | 137 | 21.90% |
研發(fā)人員年齡構(gòu)成 | |||
30歲以下 | 96 | 116 | -17.24% |
30~40歲 | 154 | 130 | 18.46% |
40歲以上 | 54 | 29 | 86.21% |
近三年公司研發(fā)投入金額及占營業(yè)收入的比例
2022年 | 2021年 | 2020年 | |
研發(fā)投入金額(元) | 54,101,259.82 | 57,381,196.40 | 52,714,571.35 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入比例 | 4.06% | 6.12% | 5.49% |
研發(fā)支出資本化的金額(元) | 0.00 | 3,835,077.27 | 0.00 |
資本化研發(fā)支出占研發(fā)投入的比例 | 0.00% | 6.68% | 0.00% |
資本化研發(fā)支出占當(dāng)期凈利潤的比重 | 0.00% | 1.85% | 0.00% |
公司研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及影響
√ 適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi)天和永磁納入公司合并范圍內(nèi),因此研發(fā)人員總數(shù)增加但占比略有下降;同時(shí)由于天和永磁所處行業(yè)特殊性,其研發(fā)人員相對(duì)學(xué)歷偏低、年齡偏大,故導(dǎo)致公司40歲以上、本科以下的研發(fā)人員占比上升。
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因
√ 適用 □不適用
報(bào)告期新增合并單位天和永磁,新增合并營業(yè)收入319,368,045.16元,該單位研發(fā)投入占其營業(yè)收入的比重為0.36%,受此影響公司報(bào)告期研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重較上年下降。
研發(fā)投入資本化率大幅變動(dòng)的原因及其合理性說明
□適用 √ 不適用
5、現(xiàn)金流
單位:元
項(xiàng)目 | 2022年 | 2021年 | 同比增減 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,569,216,565.62 | 1,055,319,760.42 | 48.70% |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,558,420,640.31 | 971,445,521.21 | 60.42% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 10,795,925.31 | 83,874,239.21 | -87.13% |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 796,053,790.24 | 930,720,072.48 | -14.47% |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 734,010,165.47 | 863,603,265.35 | -15.01% |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 62,043,624.77 | 67,116,807.13 | -7.56% |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 77,588,724.82 | 24,035,000.00 | 222.82% |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 67,720,588.33 | 65,881,546.26 | 2.79% |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 9,868,136.49 | -41,846,546.26 | -123.58% |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 83,023,478.39 | 108,911,355.33 | -23.77% |
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說明
√ 適用 □不適用
(1)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流重大變動(dòng)的主要因素
①經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入:報(bào)告期增加合并單位天和永磁,同比增加銷售商品、收到的稅費(fèi)返還、收到的政府補(bǔ)助等現(xiàn)金流入38,901.71萬元。扣除天和永磁影響,由于報(bào)告期公司加大銷售收現(xiàn)力度,銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增長12.13%,其他現(xiàn)金流入項(xiàng)目也有不同程度的增長,綜合導(dǎo)致報(bào)告期經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入增長48.70%。
②經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出:報(bào)告期新增合并單位天和永磁及川宇貿(mào)易新增采購商品支付薪酬等現(xiàn)金流出44,859.18萬元,占報(bào)告期全部現(xiàn)金流出的28.78%,扣除新增合并單位影響,報(bào)告期經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出同比增長14.25%。主要是因?yàn)閳?bào)告期采購大幅增加期末庫存增長導(dǎo)致的現(xiàn)金支出大幅增長,以上原因綜合導(dǎo)致報(bào)告期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出增長60.42%。
③經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~:報(bào)告期因銷售收現(xiàn)等原因經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入增長48.70%,但由于材料采購現(xiàn)金流出比例大幅高于現(xiàn)金流入,新增合并單位天和永磁報(bào)告期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為凈流出1,559.75萬元,新增合并單位川宇貿(mào)易預(yù)付采購款4,366.51萬元并未產(chǎn)生相應(yīng)的現(xiàn)金流入,報(bào)告期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為凈流出4,397.56萬元,以上因素綜合導(dǎo)致經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降87.13%。
(2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量變動(dòng)的主要因素
報(bào)告期投資活動(dòng)的現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金流量?jī)纛~從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看未發(fā)生重大變化,但其構(gòu)成實(shí)質(zhì)發(fā)生了重大變化。上年投資活動(dòng)重大變動(dòng)的主要因素是理財(cái)產(chǎn)品申贖及定期存款存出與到期轉(zhuǎn)回的時(shí)間差異,報(bào)告期除上述業(yè)務(wù)的時(shí)間差異外,主要是收到聯(lián)營公司分紅款9200萬元,及并購天和永磁凈支出16,678.22萬元。
(3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量重大變動(dòng)的主要因素
①籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入:報(bào)告期新設(shè)子公司川宇貿(mào)易增加少數(shù)股東現(xiàn)金投入2100萬元,天和永磁取得借款3000萬元,報(bào)告期天和永磁代收股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東應(yīng)繳的個(gè)人所得稅2,658.87萬元,綜合導(dǎo)致報(bào)告期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入同比增長222.82%。
②籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出:報(bào)告期償還債務(wù)、分配股利同比減少2,710.35萬元,天和永磁支付代收的股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東應(yīng)繳的個(gè)人所得稅等原因同比增加支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比增加2,894.25萬元,導(dǎo)致籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出同比增長2.79%。
以上因素共同作用綜合導(dǎo)致籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為凈流出,同比增長123.58%。
報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
√ 適用 □不適用
(1)報(bào)告期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與本年度凈利潤的差異情況
項(xiàng)目 | 金額 |
報(bào)告期凈利潤 | 233,687,016.22 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 10,795,925.31 |
差異 | 222,891,090.91 |
(2)產(chǎn)生差異的主要原因
項(xiàng)目 | 金額 |
報(bào)告期投資收益 | 128,138,864.33 |
存貨增加 | 144,177,537.36 |
計(jì)提的信用減值損失等資產(chǎn)減值損失 | -27,668,243.00 |
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等折舊攤銷額 | -31,919,970.72 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 6,588,110.66 |
遞延所得稅影響 | 715,594.23 |
其他影響 | 2,859,198.05 |
合計(jì) | 222,891,090.91 |
報(bào)告期公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與凈利潤存在差異22,289.11萬元,主要原因是:
①報(bào)告期實(shí)現(xiàn)投資收益12,813.87萬元,該部分收益除理財(cái)產(chǎn)品投資收益外主要是對(duì)聯(lián)營企業(yè)按權(quán)益法核算產(chǎn)生的投資收益,并未實(shí)際產(chǎn)生現(xiàn)金流入,收到的現(xiàn)金流入也屬于投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流不計(jì)入經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量;
②報(bào)告期因增加合并單位及庫存?zhèn)湄浀仍颍谀┐尕洿蠓黾?,相?yīng)采購材料的支出增加;
③報(bào)告期計(jì)提的信用減值損失、存貨跌價(jià)損失、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等折舊攤銷費(fèi)用計(jì)入成本費(fèi)用,但該部分成本費(fèi)用并未在報(bào)告期產(chǎn)生現(xiàn)金流量;
④報(bào)告期作為凈利潤的構(gòu)成部分的公允價(jià)值變動(dòng)收益及遞延所得稅的影響也未實(shí)際產(chǎn)生現(xiàn)金流量;
⑤其他影響主要是經(jīng)營性應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)目期初期末的差異對(duì)報(bào)告期經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量的影響。
綜上,報(bào)告期由于構(gòu)成凈利潤的主要組成部分的投資收益產(chǎn)生的現(xiàn)金流量計(jì)入投資活動(dòng)或并未實(shí)質(zhì)產(chǎn)生現(xiàn)金流量、存貨大幅增加導(dǎo)致的采購支出增長及上述其他原因共同導(dǎo)致經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤產(chǎn)生重大差異。
五、非主營業(yè)務(wù)情況
√ 適用 □不適用
單位:元
金額 | 占利潤總額比例 | 形成原因說明 | 是否具有可持續(xù)性 | |
投資收益 | 128,138,864.33 | 51.53% | 聯(lián)營企業(yè)實(shí)現(xiàn)的凈利潤、理財(cái)收益、及定期存款利息 | 是 |
公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 6,588,110.66 | 2.65% | 交易性金融資產(chǎn)(理財(cái)、權(quán)益投資)產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng) | 不確定 |
資產(chǎn)減值 | -2,130,359.31 | -0.86% | 存貨跌價(jià)損失 | 不確定 |
營業(yè)外收入 | 132,946.51 | 0.05% | 不用支付的應(yīng)付款項(xiàng)及違約金收入 | 不確定 |
營業(yè)外支出 | 163,126.55 | 0.07% | 非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失等 | 不確定 |
信用減值損失 | -25,537,883.69 | -10.27% | 應(yīng)收款項(xiàng)信用減值 | 不確定 |
其他收益 | 34,839,435.58 | 14.01% | 主要為軟件產(chǎn)品增值稅退稅及政府補(bǔ)助 | 是 |
六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析
1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況
單位:元
2022年末 | 2022年初 | 比重增減 | 重大變動(dòng)說明 | |||
金額 | 占總資產(chǎn)比例 | 金額 | 占總資產(chǎn)比例 | |||
貨幣資金 | 512,363,248.10 | 17.06% | 438,093,241.28 | 17.78% | -0.72% | 未發(fā)生重大變動(dòng) |
應(yīng)收賬款 | 591,219,199.89 | 19.68% | 598,030,215.47 | 24.26% | -4.58% | 未發(fā)生重大變動(dòng) |
存貨 | 508,595,262.14 | 16.93% | 241,147,942.24 | 9.78% | 7.15% | 報(bào)告期新增合并單位及增加庫存?zhèn)湄浰?/span> |
投資性房地產(chǎn) | 15,854,162.92 | 0.53% | 21,896,876.73 | 0.89% | -0.36% | 報(bào)告期處置部分資產(chǎn) |
長期股權(quán)投資 | 491,823,184.45 | 16.37% | 454,087,978.04 | 18.42% | -2.05% | 主要是聯(lián)營企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L及新增投資所致 |
固定資產(chǎn) | 273,310,291.64 | 9.10% | 238,954,012.84 | 9.70% | -0.60% | 未發(fā)生重大變動(dòng) |
在建工程 | 31,372,823.82 | 1.04% | 12,755,871.64 | 0.52% | 0.52% | 主要是報(bào)告期新增在建項(xiàng)目所致 |
使用權(quán)資產(chǎn) | 19,120.87 | 0.00% | 76,483.27 | 0.00% | 0.00% | 報(bào)告期攤銷所致 |
短期借款 | 38,023,069.45 | 1.27% | 0.00% | 1.27% | 報(bào)告期新增合并單位天和永磁貸款所致 | |
合同負(fù)債 | 92,364,566.18 | 3.08% | 30,844,928.70 | 1.25% | 1.83% | 主要是報(bào)告期新增合并單位天和永磁預(yù)收貨款所致 |
長期借款 | 8,500,000.00 | 0.28% | 900,000.00 | 0.04% | 0.24% | 報(bào)告期新增合并單位天和永磁取得長期借款 |
預(yù)付款項(xiàng) | 95,565,792.86 | 3.18% | 9,398,687.03 | 0.38% | 2.80% | 報(bào)告期新增合并單位天和永磁、川宇貿(mào)易預(yù)付采購款所致 |
其他應(yīng)收款 | 29,790,419.78 | 0.99% | 22,708,412.98 | 0.92% | 0.07% | 主要是報(bào)告期支付的投標(biāo)保證金、項(xiàng)目借款及應(yīng)收增值稅即征即退稅款增加所致 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 122,611,258.31 | 4.08% | 273,214,368.46 | 11.09% | -7.01% | 主要是報(bào)告期末尚未到期的定期存款余額減少所致 |
商譽(yù) | 172,707,747.08 | 5.75% | 5,398,496.96 | 0.22% | 5.53% | 報(bào)告期新增合并天和永磁產(chǎn)生的商譽(yù) |
長期待攤費(fèi)用 | 1,335,149.15 | 0.04% | 900,692.89 | 0.04% | 0.00% | 報(bào)告期新增裝修項(xiàng)目所致 |
應(yīng)付票據(jù) | 1,400,000.00 | 0.05% | 0.00% | 0.05% | 報(bào)告期新增票據(jù)業(yè)務(wù) | |
應(yīng)付賬款 | 199,211,428.81 | 6.63% | 147,871,074.97 | 6.00% | 0.63% | 主要是報(bào)告期新增合并單位天和永磁應(yīng)付賬款所致 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,500,000.00 | 0.05% | 68,508.82 | 0.00% | 0.05% | 報(bào)告期天和永磁長期借款將于一年內(nèi)到期 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 10,707,602.96 | 0.36% | 3,459,245.26 | 0.14% | 0.22% | 主要是報(bào)告期新增合并單位天和永磁預(yù)收貨款待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額所致 |
長期應(yīng)付款 | 102,311,666.66 | 3.41% | 0.00% | 3.41% | 報(bào)告期天和永磁取得三川集團(tuán)長期借款 |
遞延所得稅負(fù)債 | 4,691,034.08 | 0.16% | 2,116,110.64 | 0.09% | 0.07% | 報(bào)告期并購天和永磁產(chǎn)生的資產(chǎn)增值及公允價(jià)值變動(dòng)收益所致 |
境外資產(chǎn)占比較高
□適用 √ 不適用
2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債
√ 適用 □不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 期初數(shù) |